周二机构一致最看好的10金股_经济台

　　步步高（002251）：超市业态调整后继续前行,百货业态逐渐开始发力

　　我们维持2012-2014年EPS分别为1.28/1.66/2.11元的判断不变,以2011年为基期未来三年CAGR为30.0%,6个月目标价30元,对应2012年23.4X市盈率。公司目前股本2.7亿,假定本次增发股票5400万股,则定增后2012-2014年EPS为1.07/1.38/1.76元。我们认为公司已确立磨合期的度过和高速发展阶段的到来。虽然在目前CPI下滑的大环境下,超市业态同店增速将较2011年有一定压力,但公司百货业态经营情况在毛利率提升和费用控制双重提振下,成为公司盈利贡献的另一极。同时,非公开增发下半年实施将有效缓解财务压力,有利于未来可持续发展,维持买入评级。　　

康美药业（600518）：全面进入大医疗健康产业

　　投资建议:增持,目标价18元。公司目前正向中药材综合流通商全面转型,中药饮片和红参将持续高增长,作为行业整合者,公司将继续在高速发展的中药材行业无边界扩张。同时,下游产业链的拓展,在与现有主业发挥协同作用的同时,也使得公司能充分享受医院产业的巨大发展空间,启动新的增长点。我们认为此次全面进入医疗健康产业将提升公司估值。预计2012-2013年公司EPS为0.69元,0.90元,给予2012年业绩25倍PE,目标价18元,建议增持。