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※煌上煌(002695)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量3,098万股，占发行后总股本的25.0088%。其中网下初始发行数量为1,550万股，占本次发行总数量的50.03%；网上初始发行数量为1,548万股，占本次发行数量的49.97%。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为30元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）35.71倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行前的总股数计算）；
（2）47.62倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审核的扣除非经常性损益前后孰低的2011年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
（3）初步询价报价不低于本次发行价格的所有有效报价对应的累计拟申购数量之和为9,486万股，为本次网下发行股数的6.12倍。
4、本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-12 日2012 年8 月10 日(周五) | 刊登《招股意向书摘要》、《初步询价及推介公告》 |
| 2 | T-11 日2012 年8 月13 日(周一) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 3 | T-10 日2012 年8 月14 日(周二) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 4 | T-9 日2012 年8 月15 日(周三) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 5 | T-8 日2012 年8 月16 日(周四) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 6 | T-7 日2012 年8 月17 日(周五) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 |
| 7 | T-6 日2012 年8 月20 日(周一) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 8 | T-5 日2012 年8 月21 日(周二) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 9 | T-4 日2012 年8 月22 日(周三) | 初步询价（通过网下发行电子平台） |
| 10 | T-3 日2012 年8 月23 日(周四) | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介 初步询价截止日（15:00 截止） |
| 11 | T-2 日2012 年8 月24 日(周五) | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象名单及 有效申报数量刊登《网上路演公告》 |
| 12 | T-1 日2012 年8 月27 日(周一) | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》 网上路演 |
| 13 | T 日2012 年8 月28 日(周二) | 网下申购缴款日（9:30-15:00；有效到账时间15:00 之前）网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00） 网下申购资金验资,网下发行配号 确定网上、网下最终发行量 |
| 14 | T＋1 日2012 年8 月29 日(周三) | 网上申购资金验资 网下发行摇号抽签 |
| 15 | T＋2 日2012 年8 月30 日(周四) | 刊登《网下摇号中签及配售结果公告》、《网上中签率公告》,网下申购款退款,网上发行摇号抽签 |
| 16 | T＋3 日2012 年8 月31 日(周五) | 刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻 |
注：（1）T日为发行申购日。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过15,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2012年8月28日（T日）账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎煌上煌(002695)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 年产2万吨食品加工建设项目 | 12769.43 |
| 2 | 5500吨肉制品加工建设项目 | 6589.74 |
| 3 | 食品质量安全检验与研发工程技术中心项目 | 2000 |
| 4 | 营销网络建设项目 | 11700.45 |
| 投资金额总计 | 33059.62 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 59880.38 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 35.57% |
◎发行人历史沿革、改制重组：
公司系煌上煌有限整体变更设立的股份有限公司。2008年8月26日，经煌上煌有限股东会审议通过的公司整体变更方案，同意依据福建立信闽都会计师事务所出具的闽信审字（2008）第A023号《审计报告》，以截止2008年4月30日经审计的净资产人民币110,613,666.24元按照1：0.723238的比例进行折股，其中8,000万元作为股本，其余3,061.37万元计入资本公积。2008年9月10日，福建立信闽都会计师事务所出具了福信审字(2008)第A024号《验资报告》。2008年9月26日，公司取得了南昌市工商行政管理局颁发的注册号为360100210015885的《企业法人营业执照》，注册资本和实收资本均为8,000万元。
◎发行人主营业务情况：
公司专注于酱卤肉制品及佐餐凉菜快捷消费食品的开发、生产和销售，其主要特点为消费便利快捷、卫生安全，面向广大普通消费者。公司的快捷消费产品主要分为两类：第一类主要是以鸭、鸡、鹅、猪、牛、羊等禽畜产品为原材料，经过酱、卤生产工艺形成的快捷消费酱卤肉制品；第二类主要是以蔬菜、水产、豆制品等为原材料，经过凉拌、酱腌等生产工艺形成的佐餐凉菜快捷消费食品。目前公司的主导产品为快捷消费酱卤肉制品。
◎股东研究：煌上煌(002695)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 煌上煌集团有限公司 | 64,488,000 | 69.42 |
| 2 | 褚建庚 | 7,240,000 | 7.79 |
| 3 | 天津达晨 | 5,990,300 | 6.45 |
| 4 | 国信弘盛 | 5,000,000 | 5.38 |
| 5 | 褚浚 | 4,136,000 | 4.45 |
| 6 | 褚剑 | 4,136,000 | 4.45 |
| 7 | 熊人杰 | 966,200 | 1.04 |
| 8 | 陈崇熙 | 750,000 | 0.81 |
| 9 | 牛丽丽 | 190,000 | 0.2 |
| 合计 | 92,896,500 | 99.99 |
◎煌上煌(002695)最近四年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2012年6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 总资产（亿元） | 5.828 | 5.795 | 4.667 | 3.524 |
| 净资产（亿元） | 4.206 | 3.735 | 2.924 | 2.172 |
| 少数股东权益（万元） | ||||
| 营业收入（亿元） | 4.6536 | 8.8613 | 6.9447 | 5.1756 |
| 净利润（亿元） | 0.47 | 0.81 | 0.61 | 0.45 |
| 资本公积（万元） | 9414.92 | 9414.92 | 9414.92 | 8544.29 |
| 未分配利润（亿元） | 2.17 | 1.70 | 0.95 | 0.39 |
| 基本每股收益（元） | 0.51 | 0.87 | 0.7 | 0.55 |
| 稀释每股收益（元） | 0.51 | 0.87 | 0.7 | 0.55 |
| 每股现金流（元） | 0.87 | 0.72 | -0.51 | 0.74 |
| 净资产收益率（%） | 11.85 | 24.35 | 25.07 | 24.45 |
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