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※红旗连锁(002697)申购指南
◎本次公开发行的基本情况
1、股票种类
本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
2、发行数量：本次发行数量为5,000万股，其中网下初始发行数量为2,500万股，网上初始发行数量为2,500万股。
3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为18.76元/股，此价格对应的市盈率为：
（1）17.87倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
（2）23.75倍（每股收益按照2011年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
4、网下发行申购缴款时间：2012年8月28日（T日）9:30～15:00。
5、网上发行申购时间：2012年8月28日（T日），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
6、本次发行的重要日期安排
| 序号 | 日期 | 发行安排 |
| 1 | T-7日2012年8月17日（周五） | 刊登《初步询价及推介公告》、《招股意向书摘要》；招股意向书及其他文件上网披露 |
| 2 | T-6日2012年8月20日（周一） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（深圳） |
| 3 | T-5日2012年8月21日（周二） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（上海） |
| 4 | T-4日2012年8月22日（周三） | 初步询价（通过网下发行电子平台）及现场推介（北京） |
| 5 | T-3日2012年8月23日（周四） | 初步询价截止日（15:00截止） |
| 6 | T-2日2012年8月24日（周五） | 确定发行价格、可参与网下申购的股票配售对象数量及有效申报数量；刊登《网上路演公告》 |
| 7 | T-1日2012年8月27日（周一） | 刊登《发行公告》、《投资风险特别公告》； 网上路演 |
| 8 | T日2012年8月28日（周二） | 网下申购缴款日（9:30-15:00,有效到账时间为15:00之前）；网上发行申购日（9:30-11:30,13:00-15:00）； 网下申购资金验资； 确定是否启动回拨机制；确定网上、网下最终发行量，网下发行配号 |
| 9 | T 1日2012年8月29日（周三） | 网下发行摇号抽签； 网上申购资金验资；网上发行配号 |
| 10 | T 2日2012年8月30日（周四） | 刊登《网下摇号抽签及配售结果公告》、《网上中签率公告》；网上摇号抽签；网下申购多余款项退款 |
| 11 | T 3日2012年8月31日（周五） | 刊登《网上中签结果公告》； 网上申购资金解冻；网上申购多余款项退还 |
注：（1）T日为网上发行申购日（网下申购缴款日）。
（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致询价对象或配售对象无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作，请询价对象或配售对象及时与保荐人（主承销商）联系。
（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，保荐人（主承销商）及发行人将及时公告，修改发行日程。
7、拟上市地点：深圳证券交易所
◎申购数量和申购次数的确定
（1）本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍，申购上限不得超过25,000股，对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。
（2）投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2012年8月27日，T-1日账户注册资料为准）参与本次网上发行申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。
单一证券账户只能申购一次，申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。同一账户的多次申购委托（包括在不同的证券交易网点各进行一次申购的情况），除第一次申购外，均视为无效申购。
（3）投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
◎红旗连锁(002697)IPO募集资金用途将用于的项目
| 序号 | 项目 | 投资金额(万元) |
| 1 | 超市扩建技术改造项目 | 50500 |
| 2 | 超市经营设施技术改造项目 | 7554.62 |
| 3 | 信息化系统技术改造项目 | 3578 |
| 投资金额总计 | 61632.62 | |
| 超额募集资金(实际募集资金-投资金额总计) | 32167.38 | |
| 投资金额总计与实际募集资金总额比 | 65.71% |
◎发行人历史沿革、改制重组：
本公司是由成都红旗连锁有限公司整体变更设立的股份有限公司。本次整体变更以经立信会计师事务所有限公司信会师报字[2010]第24196号《审计报告》确认的截止2010年3月31日的所有者权益（净资产）355,710,635.95元，按1：0.4217的比例折合股份总额15,000万股，由原股东按原持股比例分别持有，每股面值1元，大于股本部分205,710,635.95元计入资本公积。
2010年6月9日，公司在成都市工商行政管理局完成工商变更登记手续，并领取了注册号为510100000053347的《企业法人营业执照》，注册资本及实收资本为15,000万元。
◎发行人主营业务情况：
本公司的主营业务为便利超市的连锁经营。公司以面向住宅、商务、学校、娱乐等商圈的便利超市零售业态为主，以"便利、放心"为经营特色，经营食品、烟酒、日用百货等商品，同时提供公交卡充值、电信缴费、电费充值、燃气收费、中国移动充值及积分兑换、拉卡拉电子支付（信用卡还款、手机充值、支付宝充值等）等多项便民服务，满足居民便利性的日常生活消费需求，与大型超市进行差异化竞争。
自设立以来，公司的主营业务没有发生变化。
◎股东研究：红旗连锁(002697)主要股东
| 序号 | 股东名称 | 持股数量 | 占总股本比例(%) |
| 1 | 曹世如 | 110,700,000 | 73.8 |
| 2 | 曹曾俊 | 12,300,000 | 8.2 |
| 3 | 杭州新融创业投资合伙企业（有限合伙） | 12,000,000 | 8 |
| 4 | 北京商契九鼎投资中心（有限合伙） | 7,500,000 | 5 |
| 5 | 厦门龙泰九鼎股权投资合伙企业（有限合伙） | 3,000,000 | 2 |
| 6 | 北京夏启九鼎投资中心（有限合伙） | 2,505,000 | 1.67 |
| 7 | 北京立德九鼎投资中心（有限合伙） | 1,995,000 | 1.33 |
| 合计 | 150,000,000 | 100 |
◎红旗连锁(002697)最近四年财务指标：
| 财务指标/时间 | 2012年6月 | 2011年 | 2010年 | 2009年 |
| 总资产（亿元） | 15.592 | 15.452 | 11.639 | 8.09 |
| 净资产（亿元） | 7.255 | 6.241 | 4.924 | 1.562 |
| 少数股东权益（万元） | ||||
| 营业收入（亿元） | 19.2771 | 34.4796 | 27.6472 | 24.8588 |
| 净利润（亿元） | 1.01 | 1.71 | 1.51 | 1.21 |
| 资本公积（万元） | 20496.25 | 20496.25 | 20496.25 | 24.59 |
| 未分配利润（亿元） | 3.42 | 2.40 | 1.24 | 1.23 |
| 基本每股收益（元） | 0.68 | 1.14 | 1.01 | |
| 稀释每股收益（元） | 0.68 | 1.14 | 1.01 | |
| 每股现金流（元） | 0.43 | 1.68 | 0.67 | 1.75 |
| 净资产收益率（%） | 15.04 | 31.48 | 40.76 | 93.69 |
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