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长江传媒定向增发快评:紧扣文化地产和数字出版的脉搏
长江传媒 600757 传播与文化
研究机构：国信证券 分析师：陈财茂 撰写日期：2012-06-04
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增发预案显现转型升级思路
长江传媒增发募集资金用于8个项目,涵盖文化地产、数字出版、物流服务和影视等4方面,其中文化地产总投资9.6亿元,数字出版2个项目共投资3.3亿元,体现了升级改造传统出版发行业务,积极发展新媒体业务的经营思路,逐步发展成大型综合性媒体集团。
转型一:单一图书销售转型体验式文化消费。公司将在宜昌市、襄阳市建设大型跨区域连锁文化MALL,打造集书城、影城、青少年活动城、文化娱乐休闲城、文化商贸城、市民健身运动城及特色文化主题馆于一体的大型体验式文化消费中心。
转型二:向数字出版战略性转型。公司控股子公司长江盘古将联合华中师大建设教育数字内容服务运营平台,为中小学师生提供数字资源和内容服务;还将以数字阅读网站“现在网”,建设以网络原创为特色的数字出版平台。
转型三:拓展文化物流服务平台。公司将投资1.35亿元在武汉等地区建设以云计算、物联网等技术为支撑的智慧物流信息服务平台,为出版、医药、食品、超市、钢铁、日化、物流等行业的企业提供物流信息发布、交易、查询、招投标等物流云计算服务,并向其提供第三方实体物流服务和物流解决方案服务。
转型四:建设连锁影城,布局高成长影视业务。公司将投资1亿元用于影院建设与运营,此后逐步向于华中、华南地区拓展。
皖新传媒公告点评:数字转型拉开序幕,首攻数字教育研发与落地
皖新传媒 601801 传播与文化
研究机构：湘财证券 分析师：朱程辉 撰写日期：2012-06-17
2011年公司新一届管理层上任并提出了具体的“提升、转型”战略,回顾11年,公司一般图书业务占比历史性超越传统教材教辅业务,创下了行业先例,全年净利润增速高达23.5%;12年1季度公司营收和净利润增速更是高达41.3%和45%,预计公司全年将保持高于行业平均水平的增速,我们预测12-13年公司的营收将分别为40.76和49.1亿元,净利润分别为4.86亿元和5.75亿元,对应的EPS分别为0.53和0.63元,目前公司股价对应的PE分别为23倍和19.5倍,我们维持公司“增持”评级,目标价为13.25元。
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