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武钢股份拟定增42亿股

发布时间: 2012年11月27日 14:39 | 进入复兴论坛 | 来源: 新民晚报

  本报讯(记者李辉)武钢股份(600005)今日公告,公司将非公开发行不超过42亿股,募集资金总额不超过150亿元,用于收购控股股东武钢集团旗下矿业资产,主要为铁矿石资源。

  公告显示,此次收购的目标资产为武钢集团下属武钢矿业100%股权、武钢国际资源100%股权、武钢巴西90%股权及武钢国贸下属武钢(澳洲)有限公司100%股权。其中武钢矿业持有武钢巴西10%股权,武钢国际资源持有中利联(香港)60%的股权。

  此次拟收购的目标资产归属母公司所有者权益合计2011年12月31日为80.13亿元,2012年9月30日为92.05亿元,预估值约150亿元,预估增值率约为62.95%。2011年净利润约为8.29亿元,2012年1-9月净利润约为3.87亿元。

  此次发行为向包括武钢集团在内的不超过十名特定对象,武钢集团拟以现金认购不低于本次发行A股股票数量的10%。发行价格不低于2.23元/股;也不低于公司本次发行前最近一期经审计的每股净资产,公司2011年底经审计的每股净资产为3.51元/股。

  值得一提的是,公司2012年10月29日收盘价为2.43元/股,已经是破净价。这不免让人质疑发行对象是否能够接受其不低于3.51元的发行价?不过,去年11月份河北钢铁(000709)增发价也远高于二级市场股价。之所以出现此种现象,是因为有国有股权转让不能低于净资产之规定,以防止国有资产流失。如何在定增正式实施前解决两者之间的“倒挂”,这是公司不得不面对的棘手问题。市场人士对此分析,本次增发和收购方案对上市公司是利好,不排除这一利好作用下,公司股价会在此次收购案辅助实施时拉涨到3.51元。

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