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13日午间可能影响股价重要公司新闻及点评

发布时间: 2012年06月13日 13:30 | 进入复兴论坛 | 来源: 证券时报网

 



  6月13日午间可能影响股价重要公司新闻及点评:

  宜华木业收购华嘉木业(加蓬)相关股权,获到35万公顷原始森林的采伐权,其中奥古曼、黑檀木等高端木材占比较高。

  点评:广发证券看好宜华上下游产业链的管理能力与竞争优势带来的整合效应,该林权将带来公司整体价值的明显提升。按照成本法、收益法等对公司林木资产进行评估,估算结果为51.7-67亿元。按照75%的权益后为38.78-50.25亿元,理应逐渐反映到公司市值中,提升每股价值3.36-4.42元左右。

  广发证券预计公司2012-2014年每股收益分别为0.26、0.41、0.60元,目前股价4.78元分别对应于18.38、11.67、7.97倍,给予买入评级,目标价8.14元。

  江淮动力(000816)拟用自筹资金方式以44800万元购买关联方重庆硕润石化有限责任公司持有的东海证券有限责任公司4.7904%股权,成交价格以交易标的资产评估价值为基础,经交易双方协商一致确定。

  点评:华泰证券指出,东海证券是一家拥有综合业务资质的券商,目前已启动股份制改造和IPO计划,公司看好东海证券的未来发展前景和企业估值,此次购买其股权目的是进行财务投资,提高公司资金使用效率。如果东海证券有限责任公司的盈利发生变化或者无法实现IPO,将会给公司投资收益带来一定风险。

  南方航空公告,公司将以4.3元/股价格向集团发行A股股票不超过约4.6亿股,募集资金不超过20亿元。公司拟将扣除发行费用后全部募集资金用于偿还银行贷款(全为美元贷款)。

  点评:瑞银证券预计,偿还银行贷款后,公司资产负债率将从2012年12月31日的71.17%降至69.66%,每年可节省利息费用约人民币1.14亿元(以一年期人民币贷款基准利率6.31%的90%,即5.68%测算),归属母公司所有者权益将从324亿元增长6.17%至344亿元。

  考虑到国内航空客运需求增速放缓以及公司A380国际航线亏损,瑞银证券将2012/2013/2014年扣除非经常性损益每股收益从0.31/0.33/0.34元下调至0.25/0.31/0.35元,维持给予公司2012年1.5倍PB估值,目标价4.98元(原5.53元)。

  6月11日,东山精密(002384)收到美国SolFocus.,Inc正式通知,Solfocus.,inc向公司采购总额为 1717.19万美元的聚能光伏太阳发电大板订单,预计2012年12月31日前完成。而在2011年度,因光伏产业受产能过剩、欧债危机、美国经济低迷等外围因素影响,东山精密对Solfocus.,inc销售商品总价仅为人民币2324.48万元。

  点评:华泰证券指出,该订单总金额为人民币10847.32万元,占公司2011年度经审计营业总收入的9.18%。该订单是全球聚能光伏太阳发电设备业务市场开拓的重要成果,订单的执行将提升公司2012年的营业收入和营业利润。预计对公司股票二级市场走势产生积极作用,投资者可以积极参与。

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