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交行298亿元定增待批文 国家队出手挺蓝筹
有关消息称，交通银行非公开发行A股方案正在等待中国证监会的正式批文。交行298亿元A股非公开发行的认购对象包括7家机构，其中超过2/3的发行规模由公司第一、二大股东财政部、社保基金认购，认购完成后其持股比例将分别增至26.53%和13.88%。
3月15日，交通银行披露了此次非公开发行A股股票方案。定增的7家机构投资者中，除浙江烟草外均为公司原持股股东。发行前财政部、社保基金持有交通银行的比例分别为26.52%、11.36%。按照预案，交通银行此次非公开定向发行采取A+H的方式，目的在于进一步改善公司资本充足水平及资本结构。
交通银行此次非公开发行为近年来A股市场最大规模的一次非公开发行。尤其值得注意的是，其此次定增价格定为4.55元，接近该行每股净资产，同时高于其二级市场交易价格。截至27日收盘，交通银行报在4.22元。
交通银行非公开发行A股股票方案，目前正在等待中国证监会的正式批文。
点评：根据交行此前公布的A股股票非公开发行方案，财政部、社保基金理事会等“国家队”均出现在认购名单中。联系到近期中央汇金、社保基金等“国字号”资金纷纷入场“扫货”，分析人士指出，目前A股市场中蓝筹股的价值已经开始得到主流资金的认可。
在以298亿元的再融资规模创下近年来上市公司非公开发行之最的同时，交通银行非公开发行A股股票方案的看点还在于，财政部、社保基金等公司大股东，以4.55元/股的发行价大规模参与认购，高出了交行最新4.22元二级市场交易价格。
“这次定增可以视作交行大股东的增持行为，而且是一次以高于当前二级市场价格认购的增持行为。”该项目保荐机构、主承销商海通证券投行部总经理姜诚君表示，由于采用“先定人定价再申报”的方式，发行定价存在高于发行期二级市场交易价的情况。此次大股东溢价认购表明，短期的市场涨跌不会动摇其看好交通银行良好的投资价值和发展远景。
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