福建稀土整合开启概念股望爆发_经济

　　个股点评

　　厦门钨业600549 有色金属行业

　　研究机构：中投证券撰写日期：2012-08-06

　　厦门钨业明确成为福建稀土整合主体，两年内有望发展为稀土产业产值超过200亿元、具有完整产业链的稀土行业龙头企业。

　　中投证券维持厦门钨业强烈推荐评级。维持公司2012-2014年EPS为1.22元、1.83元和2.13元，2013年开始业绩超预期可能性很大。报告认为，厦门钨业作为福建稀土整合主体本次明确获得官方确认之后，后期更高层的工作进展推动将更快。公司股价经过前期非理性下跌之后，认为公司投资价值将非常明显，维持公司强烈投资评级和6-12个月目标价60元的判断。

　　中科三环000970 有色金属行业

　　研究机构：大通证券撰写日期：2012-07-30

　　钕铁硼收入占比2008年开始达到95%以上，拥有国内最大的产能12000吨。公司2011年内成本转嫁成功，11年综合毛利率为29.4%，而一季度则达到了36.3%创历史最好水平。预计2012、2013年EPS分别为1.92元、2.30元。对应7月30日收盘价，2012、2013年市盈率为19.4倍、16.1倍。维持公司“增持”投资评级。

责任编辑：高二山

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