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多氟多:1000吨六氟磷酸锂生产线建成
多氟多 002407 基础化工业
研究机构：国金证券 分析师：张帅 撰写日期：2012-06-03
投资建议
我们维持公司2012-2014年EPS为0.56,0.79和0.91的盈利预测。我们认为公司今年六氟磷酸锂率先放量将奠定其细分行业龙头地位,也看好公司在锂电池其他材料领域的发展潜力,维持“增持”评级。详情请见我们5月31日发出的公司深度报告《氟化盐处于景气低点,六氟磷酸锂迎来丰收年》
比亚迪深度报告:传统汽车新车型放量,新能源汽车起航
比亚迪 002594 汽车和汽车零部件行业
研究机构：民生证券 分析师：于特，刘芬 撰写日期：2012-05-25
“谨慎推荐评级”
公司从2011年3季度开始大幅计提减值准备,2012年1季度资产减值损失为2亿元,造成公司利润大幅下滑,主要是太阳能电池存货中原材料减值准备计提损失导致,预计2012年资产减值损失将达6亿元,将影响EPS为0.21元。不考虑资产减值损失,预计2012-2014年EPS分别为0.69/0.88/1.20元。
扣除资产减值损失,预计2012-2014年净利润CAGR达到25.26%,EPS分别为0.48/0.83/1.16元。我们认为2012年是公司汽车业务的拐点,传统汽车新车上量,新能源汽车开始贡献业绩。给予“谨慎推荐”评级。
风险提示:新车市场需求及经营情况低于预期;汽车景气周期持续下滑。
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