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房地产：市场见底明显仍可持有 荐10股
2012 年1- 10 月份房地产行业运行的总体趋稳,国房景气指数16 个月来首次出现上升。房地产投资、土地购置和新开工面积超稳明显,销售保持持续回升,房地产开发资金来源不断有所改善。从各项数据看,基本符合我们去年底对今年的判断,预计:2012 年商品房的新开工面积将下降5%~10%(目前下降8.5%); 2012 年房屋竣工面积增长为15%~20%(目前增长17.1%);2012 年房屋施工面积同比增长为10%~15% (目前同比增长13.3%);2012 年房地产开发投资全年增长为15~20%(目前增长15.4%);2012 房屋销售预计同比增长在5%~10%之间(目前商品房销售面积同比下降1.1%,商品房销售额同比增长5.6%)《房地产2012 年年度策略报告:危机四伏,综合能力新动力新纪元》。我们认为房地产投资已进入“轻行业, 重个股时代”,“一高一低”(高周转、中低端产品)运行模式类公司在调控中已“柳岸花明又一春”,建议对此类公司超配,近有相对收益,中期有绝对收益。重点推荐:招商地产、万科A、保利地产、金地集团、中南建设、荣盛发展等。另外建议积极关注“中西部”的南国置业、名流置业、福星股份、金科股份等。（东兴证券 郑闵钢）
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