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赛轮股份（601058）收购点评:收购时机恰到好处，外延式扩张占先机
赛轮股份 601058 汽车和汽车零部件行业
研究机构：东兴证券 分析师：杨若木 撰写日期：2012-07-11
结论:
自2008年以来赛轮股份一直保持快速增长的势头，生产规模快速增加、产业链布局不断完善，同时公司也不断建设国内的销售网络，整体发展势头是目前A股轮胎板块中最好的。公司未来将逐步增加内销的比例，抓住国内半钢胎需求快速增长带来的机会。此次收购是公司迈出外延式扩张的第一步，预计公司未来还将不断进行收购，看好公司跻身国内轮胎行业第一集团。
对公司盈利预测进行调整，预计公司2012-2014年EPS分别为0.42元，0.65元和0.82元，目前股价对于PE分别为19.0倍，12.3倍和9.8倍，对应PB为1.6倍。维持公司"强烈推荐"评级。
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