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种子：临近政策发布时间窗，农业部发布贯彻落实党中央国务院有关“三农”重点工作实施方案，明确了多项种业扶持政策出台时间表，其中，7月-10月份做好《种子工程建设规划（2011-2015年）》论证、修改等工作，争取年底前发布《全国现代农作物种业发展规划（2011-2020年）》，此外，专门为扶持“育繁推一体化”种子企业发展提供资金支持的――种业发展基金也将于10月份成立。另外，农业部将加快《国家救灾备荒种子储备管理办法》和《国家救灾备荒种子储备补贴资金管理办法》的起草工作，推动两个办法尽快出台。并且积极争取财政支持，将现有储备补贴由现行的每斤1元增加到3元。可以说2012年下半年，种子行业将再度进入政策高峰期。
从季节来看，四季度进入旺季，一般三季度是布局种子股较好的时点。特别上经历了上半年的大幅调整，种子股有望超跌反弹：个股建议关注隆平高科（000998）、登海种业（002041），荃银高科（300087）。
海珍品：海产品价格依然底部徘徊，临近旺季有望止跌反弹节后，由于消费淡季以及北参南养大量海参上市冲击，海参价格快速回落，目前威海海参批发价维持160元/公斤，继续在低位；威海扇贝批发价和鲍鱼批发价分别为7元/公斤和130元/公斤，海参价格依然维持低位。目前海产品价格处于低位企稳徘徊，短期来看，下跌空间不大，四季度将再度进入海珍品消费旺季，海产品价格有望逐步回暖，因此三季度海产品个股短期存在超跌反弹的机会。个股看好稳健的獐子岛（002069）和弹性最高的壹桥苗业（002447）
猪价反弹趋势减弱7月9日全国生猪和猪肉价格分别为13.62元/公斤，全国猪料比价4.47:1，同比下降29.29%。全国猪粮比价则连续第10周低于6：1盈亏平衡线，目前为5.67：1，同比下降28.47%。全国自繁自养出栏头均盈利水平从为80元。去年同期盈利水平为634元/头。可以说今年以来生猪养殖企业基本处于微利甚至亏损状态。近期猪价反弹趋势偏弱，预期进入8月份，猪肉价格将再度进入下跌通道一直到年底旺季才见底回升。整体来看，目前生猪价格依然处于下跌通道。个股建议长期关注：雏鹰农牧（002477），益生股份（002458）。
投资建议：考虑到四季度很多细分行业将逐步进入行业消费旺季，比如海产养殖和种子行业，上半年高位回落的价格有望止跌回稳，相关上半年因为价格下跌调整较多的个股有超跌反弹的机会。个股关注獐子岛、壹桥苗业、隆平高科、登海种业、荃银高科。
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