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“为了生活” 马云减持300万股华谊兄弟

发布时间:2010年11月30日 09:23 | 进入复兴论坛 | 来源:21世纪经济报道

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  11月26日,华谊兄弟再遭大宗交易减持,当天出现3笔大宗交易,累计股数400万股,套现金额达1.2亿元。深交所统计数据未披露上述大宗交易详细情况,不过华谊兄弟董秘办人士向记者证实,马云减持了所持华谊兄弟300万股,“是为了改善生活”。

  按11月26日30.04元的交易价格计算,马云300万股的套现金额高达9012万元,相较其不足1000万元的入股成本,盈利已近10倍;若算上剩余2464.8万股零成本持股市值,浮盈超过百倍。由于300万股尚未达到披露要求,马云的减持行为未获公开披露。

  百倍盈利

  根据深交所大宗交易数据和《上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况》(简称《持股变动情况》)披露,11月1日至26日,共有12笔大宗和21笔竞价交易减持华谊兄弟1558.56万股,累计套现金额4.69亿元。

  其中,深交所大宗交易数据显示,11月1日至26日,共有12笔大宗交易卖出华谊兄弟1264.5万股,均价29.44元,套现金额达3.73亿元。其中,11月1日-19日卖出的8笔均来自中信建投北京东直门南大街营业部。根据深交所《持股变动情况》披露,除11月1日一笔中金公司北京建国门外大街营业部以30.31元接手的200万股无记录外,其余7笔全由孙晓璐卖出。

  11月22日,华谊兄弟仍被以29.82元价格在大宗交易平台卖出50万股,买卖方均为中金公司北京建国门外大街营业部。11月26日,大宗交易上升到3笔,中金公司北京建国门外大街营业部分别卖出200万股、100万股和100万股,价格均为30.04元。其中,200万股接手方为中金公司北京建国门外大街营业部,后两笔则为民族证券北京西坝河营业部。

  上述4笔大宗交易累计减持华谊兄弟450万股,成交金额1.35亿元。不过,深交所《上市公司董事、监事、高级管理人员及相关人员持有本公司股份变动情况》并未记录该4笔交易,卖出方无法从中获悉。

  从大宗交易买卖营业部来看,11月1日无记录的200万股应该同为孙晓璐所售,而马云减持的300万股则发生在无记录的26日,成交价格30.04元,金额累计9012万元。

  而马云参股华谊兄弟的成本是多少呢?

  公开资料显示,马云入股华谊兄弟最早在2006年。该年6月15日,周石星将华谊兄弟前身浙江华谊10.7%的股权转让给马云,转让价款为53.5万元;同日,汪超涌、王忠军、王忠磊、刘晓梅分别将其持有浙江华谊2.1%、0.525%、0.105%、0.07%的股权转让给马云,转让价款分别为10.5万元、2.625万元、0.525万元、0.35万元。转让结束后马云出资金额为67.5万元,占出资比例的13.5%,持股成本为67.5万元。

  2006年6月23日,浙江华谊注册资本由500万元增至5000万元,其中增加的4500万元全部由股东华谊广告认缴。华谊广告注册资本200万元中,王忠军出资144万元,占72%;王忠磊出资8万元,占4%;马云持有15%的股权。增资后,华谊广告出资浙江华谊4550万元,占比91%;马云在浙江华谊中直接出资67.5万元,占比1.35%。假设马云在华谊广告中出资价格与王忠磊一样,则马云持有华谊广告15%股权的成本为30万元,加上其在浙江华谊的出资成本67.5万元,马云直接和间接在浙江华谊的投入为97.5万元。

  2006年8月1日,浙江华谊变更为华谊有限。2007年8月28日,马云将其持有的华谊有限0.27%的股权转让给鲁伟鼎,转让价款为13.5万元。转让后马云持有华谊广告12%股权,出资华谊有限54万元,占比1.08%。2007年11月19日,华谊广告将其持有的华谊有限91%股权中的12.7048%转让给马云,转让价款为635.24万元,马云共出资金额689.24万元,占比13.78%。2007年11月华谊有限增资至5264 万,马云出资金额689.24万元,占比13.09%。2008年1月华谊有限整体变更设立股份公司后,马云持股华谊兄弟1310.4万股,占比13.09%。2008年2月华谊兄弟增资至1.26亿股,增资每股定价3元,马云认购72万股,出资216万元,累计持股1382.4万元,占比10.97%。

  2009年10月30日,华谊兄弟在创业板上市,马云持股仍为1382.4万股,占总股本的8.23%。综合历次股权变更马云直接投入资金约为935.24万元,持股成本约0.68元/股。

  2010年4月28日,华谊兄弟实施2009年分红方案每10股转10股派3元,马云持股变更为2764.8万股,占比8.23%,在扣除3元派现获得的414.72万元(含税)分红款后,马云2764.8万元的持股成本只有520.52万元,为0.188元/股。

  2010年11月1日,华谊兄弟1.36亿股限售股解禁,马云所持2764.8万股全部解禁,兑现每年转让的比例不超过其所持股份总数25%的承诺后,实际上市流通股数为691.2万股。

  此次,马云减持其中的300万股,套现9012万元,相比原始投资的935.24万元,获益达8.64倍,扣除现金分红后的盈利为16.31倍。剩余的2464.8万股则为零成本,以11月29日30.6元收盘价计算,市值为7.54亿元。若汇总2764.8万股的盈利,市值加套现总额达8.44亿元,原始投资获益为89.28倍,扣除现金分红后浮盈161.21倍。

  马云最近很缺钱

  记者从华谊兄弟董秘办获悉,马云给出减持的理由是“为改善生活”。而在一年前,马云减持阿里巴巴时表示卖出股票是为给家人阶段性的成就感。

  据港交所公告显示,马云于2009年9月8日,售出阿里巴巴b2b公司(1688.HK)共1300万股,套现约2.70亿港元(约合2.38亿元人民币),令公司股价大跌6.93%,为四个月来最大幅度下跌。马云随后在公告中表示,阿里巴巴10周年庆之际,在阿里巴巴第一个创业阶段的即将结束而另一个激动人心的新时代即将启动的时候,“卖一些阿里巴巴上市公司的股票,给自己、家人一点小小的阶段性的成就感。”

  同期,腾讯高管也套现部分股权。2009年9月8日及9日,腾讯控股主席马化腾共计减持50万股腾讯控股股票,累计6440万港元。而此前的8月26日,马化腾一日就减持500万股,套现近6亿港元。2008年下半年,马化腾曾连续13次套现6.7亿港元。与马云不同的是,就在马化腾套现减持之际,腾讯控股创下每股130港元的新高。此时的腾讯已经超越eBay、雅虎,以接近300亿元的总市值位列市值第三大互联网公司。

  在香港套现2.4亿元人民币满足成就感,短短一年后又需要“改善生活”在A股套现近亿元,马云的开销不小:

  2008年,马云联合郭台铭,投资1500多万美元在杭州低调投资了百世物流科技有限公司;2010年5月,百世物流收购业内排名第六的汇通快递70%股权。

  2010年4月,PE热潮中,马云与同为华谊兄弟股东的虞锋等创建云锋基金,主要针对互联网、消费品和新能源三个领域投资。基金的LP全部为包括马云、虞锋、史玉柱、沈国军、汪建国、王玉锁等十五六个自然人的美元及人民币资产。据称,该基金第一期资金的规模,可能会达到六七亿美元左右,而最终“云锋”的总盘有可能达到百亿元人民币规模。而华谊兄弟成为该基金“投资人提供经验与资源―――企业丰厚回馈投资人”的典型样板。

  或许是基金启动等资金抽水过多,马云不得不再次将手伸向资本市场,一本万利的股权投资无疑成为最好的生活改善来源。

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