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发布时间:2010年12月16日 10:52 | 进入复兴论坛 | 来源:国元证券
国元证券张晓辉 欧阳王钴
预计2010-2012年公司每股收益分别为0.78、1.20、1.45元,维持“推荐”投资评级。
正文:
宁波二期装置达产后,公司MDI总产能为80万吨,宁波装置产能未来计划扩大到90万吨,烟台本部搬迁后形成60万吨MDI和30万吨TDI的规模,公司未来产能将达到MDI150万吨和TDI30万吨。
MDI下游需求快速增长,1-10月汽车产销量同比增长30%以上,氨纶产量同比增长25%以上,冰箱产量同比增长28%以上,冷柜产量同比增长24%以上。1-10月份,MDI进口量同比增长24.4%,出口量同比增长36.9%。
MDI12月份处于需求淡季,市场价格有所下调,供应商12月牌价却逆市上调,烟台万华12月聚合MDI挂牌价较上月上调200元/吨,纯MDI挂牌价较上月上调700元/吨。