高盛：蒙牛具有稳固的市场地位吁买入

发布时间:2010年12月16日 12:04 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经

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　　新浪财经讯 12月16日消息，高盛表示，蒙牛乳业(02319)具有稳固的市场地位及良好的产品组合，估计09-12年盈利复合年均增长率达26%；维持该股“买入”评级，目标为28.4元，为11年度市盈率24倍。

　　高盛表示，蒙牛收购君乐宝乳品，可扩大其于酸奶市场的市占率，加速改善产品组合；重建品牌工作完成后，可望降低行政与推广开支。高盛因应原奶价格上升及收购君乐宝，下调其10财年每股盈测2.4%，但提升11、12财年每股盈测各0.1%、0.2%。