中银国际指中煤现价吸引续买入评级

发布时间:2010年12月29日 12:47 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经

　　新浪财经讯 12月29日消息，中银国际发表研究报告，指现时中煤能源估值吸引，故维持“买入”评级，但将目标价由17.69元降至17.57元，以反映动力煤合同价冻结的轻微影响。

　　中银国际称，中煤能源为香港上市动力煤企业中拥有最高的合同销售比率，因为公司可以把明年增产的煤炭以现货销售，该行不认为中煤盈利会因动力煤合同价冻结而受严重打击，因此股价现价具有有吸引力。

　　此外，中银指出，中煤拥有明确产能扩张计划，预计2015年将原煤产量提高64%至2亿吨；虽然公司第3季度铝业务拖累公司盈利，但由于铝价走强情况下，预计4季度该业务盈利将有所提高；同时受惠煤炭开采装备业务得益于内地煤炭产业整合，故看好公司前景。

　　因此，中银国际预计中煤能源今明两年盈利分别为80.47亿及114.42亿元(人民币，下同)，每股盈利0.607元及0.863元。

中银国际指中煤现价吸引续买入评级

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