央视网|中国网络电视台|网站地图 |
客服设为首页 |
发布时间:2010年12月29日 12:47 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经
新浪财经讯 12月29日消息,中银国际发表研究报告,指现时中煤能源估值吸引,故维持“买入”评级,但将目标价由17.69元降至17.57元,以反映动力煤合同价冻结的轻微影响。
中银国际称,中煤能源为香港上市动力煤企业中拥有最高的合同销售比率,因为公司可以把明年增产的煤炭以现货销售,该行不认为中煤盈利会因动力煤合同价冻结而受严重打击,因此股价现价具有有吸引力。
此外,中银指出,中煤拥有明确产能扩张计划,预计2015年将原煤产量提高64%至2亿吨;虽然公司第3季度铝业务拖累公司盈利,但由于铝价走强情况下,预计4季度该业务盈利将有所提高;同时受惠煤炭开采装备业务得益于内地煤炭产业整合,故看好公司前景。
因此,中银国际预计中煤能源今明两年盈利分别为80.47亿及114.42亿元(人民币,下同),每股盈利0.607元及0.863元。