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白云山A:普药龙头 或将受益基本药物放量

发布时间:2010年12月31日 09:44 | 进入复兴论坛 | 来源:长江证券

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  长江证券严鹏

  近期,我们调研了白云山A,与公司高管就公司经营状况进行了交流,主要内容如下。

  公司是我国大型的普药龙头,抗生素产品具有较高的市场占有率。随着医改的推进,年内基本药物覆盖率将达到60%,基层医疗市场存在放量的预期,公司将直接受益。我们预计2010-2011年公司EPS分别为0.48元和0.60元,首次给予“谨慎推荐”评级。