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神冠控股(829)发出2010 年盈利预喜,由于产品销售量大幅上升,管理层预期去年盈利将较2009 年显著增加。事实上,集团去年上半年产品销量按年上升67%,带动期内纯利按年增长72.2%。去年下半年已有18 条肠衣生产线投产,令生产线增加至166 条,配合内地对肠衣需求,产品销量可望续上升。肠衣主要原材料为牛二层皮,集团为内地最大肠衣产销商,有助其将原材料上升压力转嫁予客户,预期毛利率可维持去年上半年62.9%之高水平。
另一方面,截至去年6 月底,手上持有净现金8.48 亿元人民币,手头现金充足。现价预测今年市盈率20.5 倍,股值吸引,由持有上调至买入建议,目标价12 元,相当于今年预测市盈率25 倍。