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3重磅新股春节后登场 共筹312亿

发布时间:2011年01月13日 07:56 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 1月13日消息,据港媒报道,农历新年后将有数单大型的IPO,包括宏桥铝业、伊泰煤炭及三一重工来港上市,3新股总集资额将达312亿元。

  据香港《文汇报》报道,香港新股市场在1月份表现并不活跃,但有消息指,农历新年后将有数单大型的IPO,包括宏桥铝业、伊泰煤炭及三一重工,前两者集资额达15亿美元(约117亿元),而三一重工的集资额亦将有10亿美元(约78亿元)。3新股总集资额将达312亿元。

  早前有报道指,宏桥铝业将寻求在今日进行港交所(0388)的上市聆讯,若成功通过,将有机会成为今年首只集资逾百亿元的新股。伊泰煤炭现正于内地B股上市,据悉已聘请中银国际和中金担任是次上市的全球协调人,而美银美林、法巴及瑞银为帐簿管理人。以上两者的初步集资额都达到117亿元。另外,在上交所挂牌的建筑机械制造商三一重工亦拟发行2.82亿股H股,总值78亿元,占增资后股本的15%,美银美林、花旗及中信证券为安排行。

  实惠拟上市 未来主攻内地

  另外,时富金融(0510)昨日表示,将分拆零售业务实惠上市,现已委任一名保荐人,并将在适当时候向联交所递交上市申请。时富金融兼实惠董事长关百豪表示,分拆有助提升品牌价值及促进并购。实惠计划未来5年重点发展内地市场,包括于广东地区开设自家营运店,并与东方家园合作于内地开设特许经营店,新店预期于今年上半年开业。

  宝峰传国际配售已超购

  市场对内需股兴趣浓厚,内地拖鞋生产商宝峰国际(1121)昨在港举行投资者推介会。据悉招股价介乎1.99元至2.98元,每手2,000股,入场费6,020.08元。据招股文件,中信资本是次将出售其所持的宝峰旧股,在上市后的持股比例将由现时的18.04%降至8.53%。

  有与会的基金经理表示,宝峰今年的预测市盈率介乎10至15倍,但由于该公司现时OEM的比例仍较重,而该部分毛利较少,因此价格偏贵。截至去年9月,宝峰的OEM产品收入占总收入62.5%,ODM则占37.5%。文件又表示,其去年全年纯利有望增长57.2%至1.102亿元人民币。据市场消息指,该股昨日的国际配售已获超额认购。

  开易挂牌微升 友川暗盘曾破底

  拉链生产商开易(2011)则于昨日挂牌,开市即升12%至1.49元,惟尾段偏软,收市仅升 1.5%至1.35元,每手帐面赚40元,远逊周二的暗盘价。友川将于今日挂牌,昨日暗盘价一度破底,最后仅微升0.51%至1.96元,每手帐面仅赚 20元。该股公开发售获17.8倍超购,一手中签率60%,三手稳获一手,惟以近下限的1.95元定价。