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电力行业:静待特高压启动

发布时间:2011年01月13日 08:31 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报-中证网

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  华泰联合

  (1)1月7日,国网召开2011年工作会议,公布了2010年国网投资情况,并且公布了2011年的投资规划。同时,国网也明确表示,发展特高压将是“十二五”电网发展的重中之重。

  (2)2010年初,国网规划2010年电网投资2,274亿元,比2009年同比下降24%。但2010年国网实际投资2,644亿元,与规划值提高16%。国家电网规划2011年电网投资2,925亿元,比2010年增加投资300亿元。

  (3)国网2011年工作会议还明确表示,发展特高压是“十二五”电网发的重中之重。会议明确下达任务:不但要确保淮南(皖南)-上海特高压交流工程在一季度获得核准,而且年内力争另外6条特高压线路也获得核准。

  (4)我们在2011年度策略报告已经反复强调,“十二五”期间,特高压和智能电网将是电网投资的主流。其中,未来2~3年特高压将出现爆发式增长。

  (5)根据国网2011年工作会议规划,要确保淮南(皖南)-上海特高压交流工程2011年一季度核准,力争锡盟-南京、淮南(南京)-上海特高压交流工程上半年核准,蒙西-长沙、靖边-连云港特高压交流工程和溪洛渡-浙。

  (6)按照国网、南网规划进行测算,1000kv交流特高压方面,2011年将有5条线路开工建设,年内投产1条,另外两条线路完工50%。±800kv直流特高压方面,将有4条线路开工,年内投产2条,另外两条完成招标。我们预计,2011年国网特高压投资规模将达到700亿元。

  (7)同时,国网还计划2011年推广应用智能电表5,000万只。2010年国网智能电表招标四次,共计4,600万只。其中,2010年实际交货量为2,700万只。智能电表根本特征在于数据交互,所以我们更加看好可以提供数据传输模块的企业,重点关注:福星晓程(300139)、浩宁达(002356)。

  (8)在传统电网领域,2011年我们更加看好特高压。随着招标进度的展开,相关公司都将充分受益。重点推荐:经纬电材(300120)、平高电气(600312)、荣信股份(002123)、中国西电(601179)。