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中银集团拟发行人民币REIT 集资逾23亿

发布时间:2011年01月17日 12:32 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 1月17日消息,据港媒报道,市场消息透露,中国银行(3988)母公司中银集团旗下中银集团投资公司,计划把持有的内地收租物业打包,分拆到香港以人民币REIT形式上市,集资额超过23亿元。

  据香港《苹果日报》报道,投资者期待今年有人民币新股或房地产信托基金(REITS)出现,投资银行与企业也积极研究。市场消息透露,中国银行(3988)母公司中银集团旗下中银集团投资公司,计划把持有的内地收租物业打包,分拆到香港以人民币REIT形式上市,集资额超过23亿元。

  消息人士透露,中银集团投资公司最近邀请各大投资银行提交上市建议,预料短期内落实保荐人,同系的中银国际有机会入选。资料显示,中银投资有份投资于北京东方广场,即是长江实业(001)打算打包为人民币REIT上市的其中一个资产。

  集资额逾23亿元

  若中银投资落实把收租物业发行人民币REIT,将是首家国企在港发行这类产品,有助推动人民币国际化。市场人士指出,内地企业在港筹集人民币,最大问题是如何把人民币汇返内地使用,国企与中央部门关系较好,应该容易解决此问题。投资银行最近都积极游说国企把资产分拆上市,在港筹集人民币。长实把内地收租物业分拆上市的人民币REIT,预料今季推出,是本港首只人民币REIT。消息人士表示,汇丰、中银香港(2388)及中信银行可能担任收票行,另一发钞行渣打银行(香港)亦积极争取加入收票行的行列。长实分拆的人民币REIT暂订公开发售与国际配售各占集资规模约50%,若零售部份超额认购达到一定比例,设有回拨机制,详情仍在商议之中。

  汇丰中银助长实REIT收票

  除了长实REIT筹备得如火如荼,中银投资打算委任投行搞分拆外,据悉,市场上还有另一只人民币REIT正在筹备之中。按监管规定,以REIT形式及交易所买卖基金(ETF)在港上市,由于属基金类产品,均由证监会负责审批,而非像其它新股般,由港交所(388)上市委员会批核上市申请。消息人士透露,由于长实是透过将内地收租物业组合,转售至早在内地注册的特殊项目公司(SPV)为载体,然后由该SPV通过REIT形式,在港以人民币计价招股,故上市募集所得的人民币,运作上是SPV用以支付长实作为购入其内地物业组合的代价,不存在长实是否须获外管局审批,将集资资金汇入内地使用的问题。

  据了解,长实收取以人民币集资的资金后,部份会经投资银行进行掉期安排,部份或会继续以人民币形式持有,存放在银行体系收息及享受汇率升值,或伺机寻求其它人民币投资渠道。散户要认购长实人民币REIT,若透过传统白表方式并以支票申购,本身须具备在银行开立的人民币支票户口,以及“过数”的人民币存款账户,客户亦可经eIPO方式申请REIT。中央证券登记正与2至3间本地银行,研究推出人民币eIPO,估计最快3月推出。金管局亦因应人民币招股而加快推进的人民币本票服务,系统可于2月14日投入应用,客户具备本票面额相应的人民币现钞,或经存款账户扣数下,便可透过银行开立人民币本票。对于长实人民币REIT会否催生更多相关活动,金管局前总裁任志刚认为,一切视乎供求关系,但最重要是本地人民币市场的资金规模要做大,不同种类的人民币投资产品,自然会应运而生。

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