抓住行业“十二五”规划契机 华菱钢铁加速整体上市

　　■本报记者 谢 岚

　　昨日，有消息称，钢铁行业“十二五”规划初稿已经基本完成，将要向企业和相关部门征求意见。据权威知情人士透露，在目前形成的钢铁行业“十二五”规划初稿中，兼并重组和优化产业布局仍将是未来钢铁产业发展的“重头戏”。

　　而事实上，从去年底到2011年初，整个钢铁行业亦大动作连连，各大钢企争相抢跑，希望能在未来钢铁业竞争版图中占据有利位置——同是昨日，在时隔两年多之后，华菱钢铁宣布重新启动定向增发计划，从而进一步推进华菱集团的整体上市。

　　华菱钢铁昨日收盘于3.86元/股，涨幅为3.76%。

　　加速推进整体上市

　　华菱钢铁抢位

　　华菱钢铁一直在推动渐进式整体上市。2008年底，华菱钢铁再度计划通过定向增发，收购大股东华菱集团持有的华菱湘钢5.48%的股权和华菱涟钢5.01%的股权。不过，随后因为钢铁产业宏观调控等多方面的原因，这一计划一直被推迟。

　　而新年伊始，华菱钢铁终于得以再度重启这一定向增发计划。按照最新公布的方案，华菱钢铁将向华菱集团非公开发行股票27，800万股，价格为5.57元/股。这一价格比华菱钢铁公告前一日的收盘价3.72元/股高出约49.7%。

　　虽然前期的巨亏让整个市场为之哗然，但对于华菱集团此次以远超出市场价的增发价格推进整体上市的动作，分析人士普遍给予了正面评价。

　　“本次华菱集团拟以超过华菱钢铁昨日收盘价的接近50%的价格认购，表明了华菱集团对华菱钢铁的的发展是持乐观态度，认为华菱钢铁日后发展有潜力。同时华菱集团以5.57元/股的价格认购，几乎是华菱钢铁近2年来的流通A股的均价，对现在华菱钢铁股价有个积极作用。”昨日，兰格钢铁分析师张琳在接受本报记者采访时表示。

　　而除了此次增发方案中的这部分资产注入，去年12月，华菱钢铁还曾公告称，华菱集团拟将控股的江苏锡钢集团注入，从而进一步完善公司钢管业务的整体布局。

　　长江证券分析师刘元瑞在昨日分析报告中指出，随着华菱钢铁管理整合力度的加大与整体行业的复苏，公司盈利逐步恢复应该是个可以期待的大概率事件。

　　“十二五”规划将浮出水面

　　钢企掀重组高潮

　　虽然钢铁“十二五”规划的出台已比此前市场预计的有所延迟，不过，近日有消息称，有权威人士透露钢铁行业“十二五”规划初稿已经基本完成，下一步要向企业和相关部门征求意见，预计很快就将正式发布。

　　该权威人士表示，“规划”初稿中提出，“十二五”期间，钢铁行业将继续推进联合重组，形成若干个具有较强自主创新能力和国际竞争力的特大型企业，国内排名前10位钢铁企业的产能将占全国产能的比例达到60%以上。

　　而事实上，除了华菱钢铁，从去年底到今年初，已有不少钢企“先发制人”，加速推进兼并重组“跑马圈地”。

　　如2010年11月11日，河北钢铁集团宣布，其以商誉、管理、技术咨询服务、购销渠道等资源优势，将河北敬业、唐山松汀、邢台龙海、河北永洋、吉泰特钢5家民营钢铁企业纳入麾下，并占重新登记后各新公司10%的股权。

　　2010年12月14日，山钢集团宣布新一轮重组方案，重启以济南钢铁为整合平台吸收合并莱钢股份的重组计划。

　　2010年12月17日，福建钢企三钢闽光公告称，鞍钢集团的重组方案已上报工信部。若重组顺利，公司实际控制人将变为鞍钢集团。