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美林降中海油评级至中性 吁换马至中海油田

发布时间:2011年01月28日 11:35 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 01月28日消息,美银美林发表研究报告,就中海油公布今年营运目标展望,管理层指引指后今年产能按年升8%至12%,本身自然增长2%至3%,决定下调其投资评级,由“买入”降至“中性”,以反映预测2011年及2012年产能或增长放缓,但洛上调其目标价,由18.2元升至19元。

  美银美林指,中海油料2010年至2015年的产能复合增长率达6%至10%,料至2013年随大型项目的投产,料期内可回复增长,包括尼日利亚Egina项目、美国Eagle Ford项目等。

  该行称,中海油受市场关注其未来产能增长,近12个月已跑赢恒指55%,由于其至2013年产能才会有巨量的增长,建议投资者可先行换马至中海油田(2883-HK)。

  美银美林估计,中海油于2010年至2012年每股盈利各为1.19元、1.4元及1.46元,指现价相当预测2011年市盈率13.3倍。