花旗降港铁至持有评级削目标价两成

发布时间:2011年01月28日 15:20 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经

评分

一键转帖

更多论坛精选

　　新浪财经讯 01月28日消息，花旗发表研究报告，预期港铁大围名城项目今年难以入胀，故将该股评级由“买入”降至“持有”，目标价亦由35.9元降19.66%至30元。

　　花旗报告指出，港铁去年下半年乘客量超越该行预期，其中港铁去年乘客量上升6.6%，较该行预期3.4%为高，不过该行预期港铁大围站上盖项目名城今年难以入账，同时预计名城第三期的盈利贡献将由2011年推迟至2012年，故相信港铁去年下半年业绩只有以往的物业发展租金可入账。

　　因此，花旗预计港铁2010年及2011年纯利分别为86.79亿及58.6亿元，每股盈利1.51元及1.02元，股本回报率为7.9%及5.2%。