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沐政策春风 水利板块能否继续狂欢

发布时间:2011年01月31日 02:36 | 进入复兴论坛 | 来源:第一财经日报

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  李隽

  2011年中央一号文件发布后,多家机构发布研究报告看好水利建设相关板块,但也有私募人士认为,由于相关股票早已升幅过大,不排除短期会再有急升,但预计农历新年后有可能“见光死”。

  日前发布的2011年中央一号文件称,土地出让金10%将会投入农田水利,并力争今后10年全社会水利年平均投入比2010年高出一倍;中央农村工作领导小组副组长、办公室主任陈锡文表示,2010年我国水利投资是2000亿元,高出一倍就是4000亿元,未来10年的水利投资将达到4万亿元。

  安信证券表示,水利投资不但直接推动其主体产业,还会带动上下游各类产业需求,促进形成大水利投资概念;其中包括工程建造、管道管材、水电设备、节水设施、水力发电和污水处理等板块。

  安信证券称,在这些板块中存在的风险,主要来自政府的水利水电投资额度未能达到预期;公司层面的经营策略执行失误,不能达到预定的市场份额;原材料价格持续上涨,侵蚀企业营业利润。

  东方证券认为,政策方案详细列明了水利建设资金的来源、相应额度和使用方向,资金筹集渠道涉及多种税费,有望保证地方水利投资的稳定增长。

  东方证券称,从已经公布的多个省份的“十二五”水利规划来看,未来五年较“十一五”期间增速普遍超过150%;而新疆、黑龙江等水利大省的增幅高达200%以上,因此长期看好水利板块的投资机会,

  过去三个月,水利建设相关股份早已远远跑赢大盘,安徽水利(600502.SH)、粤水电(002060.SZ)、葛洲坝(600068.SH)分别上涨88%、65%、48%;同期上证指数跌7.6%。

  有私募基金研究员认为,过去几个月,各方热切期待相关扶持水利政策出台,水利板块早已遭到资金的热炒,估值已经比较高,而中央一号文件出台后,相信短期相关板块会继续飙升,但农历新年后很可能会“见光死”,持有的投资者也可以考虑“趁好消息出尽离场”。

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