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信达国际:赛晶电力电子建议伺机吸纳博反弹

发布时间:2011年02月02日 10:36 | 进入复兴论坛 | 来源:信达国际

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信达国际 赵曦文

  赛晶电力电子集团主要从事分销进口电力电子部件,以及产销IGBT 功率模组、阳极饱和电抗器、高压电力电容器同去离子水冷系统,产品适用于铁路运输同电网输配电等。赛晶已引入北车集团为策略股东,持股5%,亦是赛晶最大客户,集团生产绝缘两极电晶体(IGBT),用于牵引变流系统,属铁路核心部件之一,产值达到整个火车头10% 至15%。

  截至去年6 月底止,集团中期纯利,按年倒退48%至734 万元人民币,期内营业额1.3 亿人民币,按年上升59.1%,但由于产品组合变动及瑞郎升值增加进口成本,毛利率由39.4%收窄至25.8%。

  集团早前表示,已为今年锁定超过40%产能的订单。公司的定位并非单以铁路轨道交通设备为主,同时以电网设备作为主业,而电网设备更将是明年收入的主要增长来源之一。集团指出,公司今年的新产品及订单增长来源,将来自旗下50 万伏“阳极饱和电抗器”,是一用于电网变压器中的部件,也是智慧电网的核心技术部件之一,预料今年市占率可达50%。为求令铁路达到高速,已要求机车的动力功率达到大额级别,内地龙头北车、南车集团的火车头功率要求已大至9,600 及7,200 千瓦。集团向两集团提供上述2 种功率的牵引变流系统部件,其中7,200 千瓦将于今年第三季供货。在两大新产品的订单增长下,预料今年的铁路及电网业务份额将由今年的各30%,上升至40%。

  股价月初至今受制50 天线回落,近日于保历加通道底部现初步支持,另外,14 日RSI 由超卖区回升,加上MACD“熊差”正逐步收窄,反映股价短期反弹动力正增强,建议伺机吸纳博反弹。

  买入价:1.94元(上日收市价:2.04元)

  目标价:2.13元

  支持位:1.75元