大摩下调保利协鑫至持有评级

发布时间:2011年02月08日 11:31 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经新浪财经官方微博 var tblog_skin=6;//设置模板 var tblog_channel=31;//设置suda统计参数

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　　新浪财经讯 2月8日消息，摩根士丹利发表研究报告，将保利协鑫(03800)的投资评级由增持降至持有，但上调其目标价，由3.7港元升至3.8港元。

　　大摩指，保利协鑫过去7个月股价已累升1.4倍，集团目前策略是以低制造成本抢占市场，并认为市场对其估值已趋合理，从其太阳能订单的付运情况，短期再上升的空间有限，建议先行“套利”。

　　大摩指，据其渠道了解，晶圆自去年第4季定价较原预期为低，并指行业面对煤炭成本上升，及使用率较弱所影响，而该行决定下调4%，由0.25港元降至0.25港元，预计其2011年每股盈利预测4.9%至0.43港元。