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信达国际:保利协鑫建议可趁低吸纳

发布时间:2011年02月17日 11:00 | 进入复兴论坛 | 来源:信达国际

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信达国际 赵曦文

  保利协鑫集团为全球最大硅片生产商,公司与多间太阳能下游企业签订长期供应合约,锁定盈利。而据传中央新定的2015 年太阳能发电量要达到9 千兆瓦,具体详情将在两会后的“十二·五”计划定案公布。

  集团早前发盈喜,预期截至2010 年12 月底止,全年将录得巨大利润增长,集团预期2010 年下半年录得利润约为上半年未经审核利润的3 倍。业绩得以改善,主要因多晶硅及硅片平均销售价相对稳定,多晶硅及硅片的销售量录得大幅增长,及截至2009年12 月31 日止年度录得一次性的大幅员工购股权费用,预期在截至2010 年同期不会重现。

  内地早前公布多晶硅行业新准则,暂不再批出新建多晶硅项目,以保留战略性资源,内地近两年淘汰不少落后生产能力,保利协鑫作为多晶硅最大生产商,预期行业整顿产能后可受惠。集团生产的单晶硅和多晶硅经重整后,质量已得到提升,多了中下游企业向其购货,料未来销售向好。自从中央收紧入行门槛之后,相信产能过剩问题将会得到解决,不仅利好多晶硅售价,同时可为保利协鑫提供更多的购并机会,凭藉其规模效益优势,盈利增长前景向好。

  股价近日于3.20 元现支持回升,加上14 日RSI 由低位回升,并重越50 好淡分界线,加上MACD 将现“牛差”买入信号,有利股价短期升势持续,建议可趁低吸纳。

  买入价:3.50元(上日收市价:3.62元)

  目标价:3.86元

  支持位:3.18元