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去年领先基金遭遇“倒春寒”

发布时间:2011年02月18日 05:35 | 进入复兴论坛 | 来源:21世纪经济报道

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  黄祎妮 旷野

  经历农历新年之后,基金业绩榜单重新洗牌。

  统计数据显示,截至2011年2月16日,2010年业绩排名前十的股票型基金,仅华夏优势增长基金一只,今年以来的业绩在218只股票型基金中列在第54位,而其余9只基金今年的业绩排名纷纷跌出100名之外。

  其中,去年业绩排名第八位、第十位的大摩领先优势、信诚盛世蓝筹基金,今年以来业绩亏损均大于5%,排名已分别跌至第213名和第208名。

  “今年初和去年的行情变化很大,基金总体超配的医药、食品等行业都出现了下跌”,好买基金研究中心研究员曾令华向记者表示,去年表现突出的恰恰都是重仓了这些行业的基金产品,因此近期出现了风水轮流转的现象。

  昔日领先今落后

  在2010年出尽风头的华商盛世成长基金,正在遭遇成长的烦恼。

  根据截止到2月16日的数据,华商盛世成长2011年的收益率为-4.04%,在全部218只股票型基金中排名185位。而同期上证综指的区间涨幅为4.12%。

  而在华商盛世成长2010年年报中披露的前十大重仓股可以看到,其第一大重仓股广汇股份(600256.SH)为2011年业绩的最大羁绊。2011年以来,广汇股份的跌幅达到7.63%,而2010年全年,该股涨幅达到了138.45%,亦是华商盛世成长豪取公募冠军的重要动力。

  此外,在该基金重仓股中排名第二的国电南瑞(600406.SH),今年以来仅有0.01%的涨幅。而华商盛世成长重仓的医药和农业股,包括中恒集团(600252.SH)、海正药业(600267.SH)以及登海种业(002041.SZ),今年以来的表现都不尽如人意。

  2010年年底,嘉实基金旗下共有4只基金产品分别跑进股票型、混合型基金前十榜单,其中去年业绩最突出的是嘉实增长基金,在混合型基金榜单上业绩排名第二,以全年24.92%的收益率,领先于华夏大盘精选基金24.24%的收益率。

  但是,今年的情况并不如此。根据好买基金研究中心统计数据显示,截至2月16日,当华夏大盘精选基金的业绩回报率为2.01%时,嘉实增长基金今年以来的业绩仅为-3.9%,而同期上证综指则上涨了4.12%,目前该基金在混合型基金中暂列第141位。

  去年在混合型基金中排名第六名、第八名的嘉实策略增长、嘉实主题精选基金,目前分别以-4.46%和-2.36%的收益率仅居为第150名和第105名。同样的情况还出现在嘉实优质企业基金的身上,截至2月16日,其收益率为-3.06%,在全部股票型基金中排名第158名,而该基金在去年股票型基金业绩榜单中排列第五名。

  受累医药和消费

  众多明星基金在2011年表现低迷,很大程度上缘于2010年表现出色的医药和大消费概念出现股价调整。

  2011年以来,医药板块整体下跌了3.05%,酿酒食品板块整体下跌了1.38%,在全部行业板块中分别排名倒数第二和倒数第六。

  以2010年股票型基金排名第八的大摩领先优势基金为例,其今年以来的净值已经跌去了5.99%,同期上证综指则上涨了4.12%。

  根据去年4季报披露,在其前十大重仓股中,就有四只医药股,分别是上海医药(601607.SH)、中新药业(600329.SH)、华邦制药(002004.SZ)、马应龙(600993.SH),而在医药消费领域的集中持股,也造成其今年一开年的滑铁卢。

  去年年底,因为重仓古井贡酒(000596.SZ)而排名靠前的东吴基金,也因此而受到了牵连。

  2010年,在股票型基金中排名第六的东吴价值成长基金,和在混合型基金中排名第五的东吴进取策略基金,今年以来净值分别下跌了4.43%和4.60%,它们的排名也分别跌至了同类型的第194名和第152名。

  据东吴进取策略基金的去年四季报披露,其前十大重仓股中包括古井贡酒和2010年下半年建仓的山西汾酒(600809.SZ)。此外,还包括消费医药东阿阿胶(000423.SZ)、海正药业(600267.SH)。

  而2011年以来,酿酒食品行业的跌幅也达到了1.38%,该基金的前两大重仓股古井贡酒和山西汾酒,2011年以来分别有5.17%和11.99%的跌幅。