周五机构一致最看好10金股

　　华工科技（000988）：资产整合效果显现 买入

　　10年公司实现营收20.24亿元，同比增长38.37%。实现营业利润3.25亿元，同比增长72.93%。实现净利润2.51亿元，同比增长66.22%，EPS0.62元。扣除非经常性损益后净利润1.21亿元，同比增77.51%。

　　激光加工及系列成套设备实现收入10.57亿元，同比增长80.61%。

　　法利莱、普纳泽和成套公司纳入激光公司管理架构。募投将在今年全部完成，未来继续拓展高端客户，公司预计3-5年内CAGR20%以上。

　　光电器件产品实现收入4.31亿元，同比增长47.48%。毛利率21.90%，同比下降2.54个百分点。坚持大客户战略，除华为、中兴外，获得惠普、诺基亚、西门子的供应商资格，积极争取爱立信。10G高速模块、GPON、EPON、WDMPON及IR-CUT等新品实现小批量销售。

　　敏感元器件实现收入3.00亿元，同比增26.20%。毛利率25.69%，同比增4.63个百分点。PTC产品结构调整，扩大销售发热、过流保护和启动器等，缩减消磁产品；巩固NTC产品空调行业优势，扩大冰洗及小家电市场。未来争取发热、汽车电子、线束等产品的市场突破。

　　激光全息防伪产品实现收入1.54亿元，同比减少12.05%。毛利率58.71%，同比上升4.14个百分点。定位烫产品依托烟草行业，拓展郎酒、西风等酒类客户；BOPP及PET市场订单稳步增长，RFID产品已应用到“放心肉工程”、铁路车号识别与风景区门禁系统等项目。

　　公司持有华工创投32.5%的股权，华工创投参股的两家公司:10年华工数控已成功IPO、天喻信息已获证监会批准上市。同时，拟设立投资公司，以在突出主营业务的同时扩张企业规模，提高投资收益。

　　预计2011-2013年销售收入分别为27.06亿、35.05亿、43.93亿，净利润分别为2.78亿元、3.62亿元、4.69亿元，对应EPS分别为0.68元、0.89元、1.15元。给予“”评级。（国泰君安 魏兴耘）

　　盛运股份（300090）：做强做大产业链成长期看点

　　我们预计公司2010-2012年摊薄后EPS分别为0.45元、0.77元和1.05元。考虑到公司干法脱硫除尘一体化技术在行业内处于领先水平，未来对于垃圾焚烧发电的政策明朗化之后，公司的技术将被大规模运用，环保设备的收入比重将会逐年提高，伴行业之大势，公司将会在环保设备上有长足发展，同时收购的新疆煤机未来在新疆获得更多的业务，为公司业绩增长贡献力量，我们维持“推荐”评级。（长江证券（000783）刘元瑞）