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发布时间:2011年02月22日 01:00 | 进入复兴论坛 | 来源:汉网-长江日报
本报讯(见习记者程思思)据光大银行官网消息,21日晚间该公司发布公告,称该公司将发行境外上市外资股(H股)并申请在港交所主板挂牌上市;发行方式为香港公开发行及国际配售;初始发行规模为不超过105亿股,并授予簿记管理人不超过15亿股的超额配售权,即合计发行规模为不超过120亿股。
公告称,募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充光大银行核心资本,提高资本充足率。光大银行表示,本次发行H股股票并上市时,公司国有股股东应按照H股融资额的10%进行国有股减持。
市场分析人士认为,据此前测算,要满足光大银行未来两到3年业务发展,该行资本金缺口大约600亿元,此前由于融资窗口不十分理想,所以光大银行只在A股市场融资200亿元左右。目前,随着股市转暖,该行适时抛出120亿股H股融资计划,比照之前A股IPO定价和光大银行目前的A股股价,本次H股IPO预计融资规模接近400亿元。