明日发行3只新股申购指南

　　亚威股份(002559)申购指南

　　本次公开发行的基本情况
　　1、股票种类：本次发行的股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1.00元。
　　2、发行数量：本次发行数量为不超过2,200万股，其中网下发行股数不超过440万股，占本次发行总股数的20%，网上发行股数为发行总量减去网下最终发行量。
　　3、发行价格：通过初步询价确定本次发行价格为40.00元/股，此价格对应的市盈率为：
　　（1）57.14倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行后总股本计算）；
　　（2）43.01倍（每股收益按照2010年度经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润除以本次发行前总股本计算）。
　　4、网下发行申购缴款时间：2011年2月23日（T日，周三）9:30～15:00。
　　5、网上发行申购时间：2011年2月23日（T日，周三），在深交所正常交易时间内进行（9:30～11:30，13:00～15:00）。
　　6、本次发行的重要日期安排

序号	日期	发行安排
1	T-6日2011年2月15日(周二)	刊登《招股意向书摘要》 、 《初步询价及推介公告》
2	T-5日2011年2月16日(周三)	初步询价（通过网下发行电子平台）现场推介（深圳）
3	T-4日2011年2月17日(周四)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（上海）
4	T-3日2011年2月18日(周五)	初步询价（通过网下发行电子平台） 现场推介（北京） 初步询价截止日（T-3日 15:00）
5	T-2日2011年2月21日(周一)	确定发行价格、可参与网下申购的配售对象名单及其有效申报数量刊登《网上路演公告》
6	T-1日2011年2月22日(周二)	刊登《发行公告》 、 《投资风险特别公告》 网上路演
7	T日2011年2月23日(周三)	网下申购缴款日（9:30～15:00；有效到账时间 15:00 之前） 网上发行申购日（9:30～11:30，13:00～15:00） 网下申购资金验资，网下发行配号
8	T＋1日2011年2月24日(周三)	网下发行摇号抽签 网上申购资金验资
9	T＋2日2011年2月25日(周五)	刊登《网下摇号中签及配售结果公告》 、 《网上中签率公告》 网上摇号抽签 网下申购多余款项退还
10	T＋3日2011年2月28日(周一)	刊登《网上中签结果公告》 网上申购资金解冻、网上申购多余款项退还

注：（1）T日为发行日；
　　（2）如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致配售对象无法正常使用其网下发行电子平
　　台进行初步询价或网下申购工作，请配售对象及时与主承销商联系；
　　（3）上述日期为工作日，如遇重大突发事件影响发行，主承销商及发行人将及时公告，修改发行日程。

◎申购数量和申购次数的确定
　　1、本次网上发行，参加申购的单一证券账户的委托申购数量不少于500股，超过500股的必须是500股的整数倍。
　　2、单一证券账户申购上限不得超过15,000股（不超过本次网上发行总股数的1‰）。对于申购数量超过申购上限的新股申购委托，深交所交易系统将该委托视为无效委托予以自动撤销，不予确认。投资者必须遵守相关法律法规及中国证监会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
　　3、参与初步询价的配售对象（无论报价有效与否）不能参与网上申购，若参与网上申购，则网上申购部分为无效申购。
　　4、投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。每只新股发行，每一证券账户只能申购一次。新股申购委托一经深交所交易系统确认，不得撤销。证券账户注册资料中"账户持有人名称"相同且"有效身份证明文件号码"相同的多个证券账户（以2011年2月22日账户注册资料为准）参与本次网上申购的，以及同一证券账户多次参与同一只新股申购的，以深交所交易系统确认的该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无效申购。

◎亚威股份(002559)IPO募集资金用途将用于的项目

序号	项目名称	投资额（万元）
1	数控转塔冲床技术改造项目	9920
2	高速精密卷板校平剪切生产线技术改造项目	8196
3	大型数控板料折弯机技术改造项目	7244
	合 计	25360

◎发行人历史沿革、改制重组：
　　发行人的前身为2000年2月12日成立的江苏亚威机床有限公司。2008年1 月19日，江苏亚威机床有限公司股东会通过整体变更为股份公司的决议，决定由全体股东作为共同发起人，以截至2007年12月31日经江苏苏亚金诚会计师事务所审计的净资产11,618.49万元（母公司报表数据）为基础，在实施2007 年度利润分配1,609.04万元后，按照1:0.6594的比例，折为股本6,600万股，整体变更为江苏亚威机床股份有限公司。
　　2008年2月22日，江苏亚威机床股份有限公司在江苏省扬州工商行政管理局登记注册成立，注册号321088000037129，注册资本6,600万元，实收资本6,600 万元。

◎发行人主营业务情况：
　　发行人所处的大行业为机床制造业，细分行业为金属板材成形机床行业。金属板材成形机床是指在板材加工中用于成形或分离的机械设备。
　　发行人业务起源于1956年成立的国营江都机床总厂，自20世纪70年代开始从事板材加工机床的研发制造。2000年2月公司成立以来一直从事板材成形机床产品的研发、生产、加工及销售，主营业务没有发生变化。
　　发行人主业发展方向：保持并强化目前在国内中高端金属板材成形机床市场中良好的声誉和较高的市场份额，抓住我国汽车、能源、铁路、机械、冶金、船舶、航空、军工等行业对数控机床的迫切需求，立足国内、国外两个市场，力争成为国际一流的板材加工成套解决方案供应商。

◎股东研究：
亚威股份(002559)主要股东

序号	股东名称	持股数量	占总股本比例
1	江苏亚威科技投资有限公司	15675800	23.75
2	施金霞等22人	14389100	21.8
3	江苏高鼎科技创业投资有限公司	9889400	14.98
4	江都市科创投资有限公司	7552100	11.44
5	吉素琴	4068900	6.17
6	冷志斌	3227300	4.89
7	闻庆云	2800800	4.24
8	王宏祥	2094200	3.17
9	扬州市创业投资有限公司	2032400	3.08
10	杨林	1915000	2.9

◎亚威股份(002559)最近三年财务指标：

财务指标/时间	2009年	2008年	2007年
总资产（亿元）	4.8846	4.0141	3.1796
净资产（亿元）	1.8529	1.5573	1.2421
少数股东权益（万元）	1688.83	1699.89	531.16
净利润（亿元）	0.39	0.37	0.4
资本公积（万元）	3409.45	3409.45	1718.87
未分配利润（亿元）	0.61	0.35	0.4
基本每股收益（元）	0.6	0.54	1.31
稀释每股收益（元）	0.6	0.54	1.31
每股现金流（元）	0.73	0.34	0.79
净资产收益率（%）	26.35	29.43	59.47