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摩根士丹利重申数码通减持评级

发布时间:2011年02月24日 15:35 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 2月24日消息,摩根士丹利发表研究报告,就数码通(00315)本月23日公布的中期业绩,指公司的数据收入增长良好,但重申对其减持评级。大摩指,数码通2011财政年度上半年的数据服务的收入及EBITDA分别高于该行预期16%及36%,且随着智能手机的应用增加,公司ARPU(每户平均收入)继续增长,报告纯利较2010财年升9%至3.21亿港元,符合其1月份盈喜所发布的预测。

  大摩表示,数码通的经审核EBITDA较预期低42%,是由于手机补贴按年增加了4.39倍至7.03亿港元;该行指,公司管理层亦提高了2011财年的资本开支计划,由5.5亿港元至6.6亿港元,增加至6.5亿港元至7亿港元。

  大摩指,数码通宣布派发中期股息每股0.62港元,相当于派息比率100%,意味着按年计股息率5%,而公司还提议另每1股送1红股,以增加股份流通。

  大摩预测数码通2011至2013财年每股盈利分别为0.51港元、0.45港元及0.53港元,预计其三个财年的市盈率分别为48.4倍、54.8倍及46.6倍,并预计其三财年的股本回报率分别为10%、9%及10.6%。