嘉能可国际委11名上市承销商

　　新浪财经讯 3月3日消息，据香港媒体报道，消息称，拟在香港和伦敦两地同时招股上市的嘉能可国际，已经就其招股上市（IPO）行动委任了11名投资银行为其承销商。

　　据香港《成报》报道，据此间证券界人士消息说，全球最大商品交易商嘉能可国际（Glencore）已经就其招股上市（IPO）行动委任了11名投资银行为其承销商，预算短期里在香港和伦敦两地同时招股上市。消息说，该公司此次发售股票集资高达100亿美元（约780亿美元）。

　　证券商说，获得嘉能可委任之承销商包括美银美林、巴克莱证券、法巴证券、德意志证券、摩根大通、Liberum 资本、法兴证券、瑞银证券、花旗证券、瑞信证券、摩根士丹利等。其阵容之庞大，为年内罕见。

　　按香港上市顾问费用佣金2.5%计算，嘉能可此次招股上市所需上市顾问佣金高达2.5亿美元（约19.5亿港元）。

　　在周三凌晨之上市前推介会上，该公司行政总裁Ivan Glasenberg（艾云·嘉斯堡）表示，是次上市之资产包括在哈萨克斯坦、非洲和哥伦比亚的业务，遍及石油、煤炭、铜锌、铝材、农产品等交易部分。

　　嘉能可国际总部设于瑞士巴尔，在全球13个国家和地区设有15个办事处，员工5万人当中2,000人为交易部门的交易商。该公司亦持有瑞士矿业Xstrata约34%股份、市值约230亿美元（约1,794亿港元）。

　　外国通讯社报道，嘉能可将是伦敦规模最大的招股上市行动，该股上市后很有可能跻身英国富时100指数成分股，与必和必拓、力拓、皇家荷兰壳牌石油集团等资源业重量级股票并列，以此进入众多退休基金和数以百万计投资者的投资组合。

　　嘉能可于09年底曾发行可换股债券融资22亿美元（约171.6亿港元），而参与认购之债券持有人包括香港上市公司紫金矿业（2899）等。该公司2010年业绩尚未公布，而09年盈利27.2亿美元（约212.16亿港元）。