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农林牧渔:市场机会仍较大

发布时间:2011年03月17日 08:28 | 进入复兴论坛 | 来源:中国证券报-中证网

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  渤海证券

  近期数据显示,36个大中城市农副食品均价稳中有降,而白糖价高位运行,巴氏奶和利乐枕奶价格稳中有升;仔猪价格快速攀升,猪粮比价创新高;综合指数、粮食指数、晚灿米和黄玉米价格指数继续上涨。显然,作为大众消费品的农林牧渔板块,市场机会仍较大。

  生猪价格持续走高。

  3月9日全国生猪收购均价为14.89元/公斤,同比上涨5.32元/公斤。目前生猪存栏量偏小,而需求量却很大,导致十多年来首次春节后猪肉涨价,预计猪肉价还有上涨可能。

  随着天气转暖,等到6、7、8月天热时,猪肉价应会回落,但预计国内生猪市场不会很快出现大幅下跌的现象。为增强国家肉类市场调控和应急保供能力,商务部会同财政部等部门将于今年3月中下旬和4月份分步分批组织开展在库中央储备冻猪肉的轮换工作。轮出和轮入的数量相当,以避免影响生猪及猪肉市场正常运行。短期内将增加市场猪肉供应量,但数量有限。

  玉米种植面积将增加。

  2010~2011年度玉米期末库存预计为3897万吨,库存消费比22.6%,降至近10年来的最低水平。

  预计2010年中国玉米总产量为1.7亿吨,增产约570万吨,增幅3.5%。进口总量约在200万吨左右,国内玉米供给总量为2.11亿吨。由于玉米价格持续高涨,玉米种植收益较好,预计2011年我国玉米的种植面积还将有所扩大。2010~2011年中国玉米需求总量将达到1.72亿吨。

  今年2月,我国大豆进口2同比下降21.67%,进口CIF价格达583美元/吨,环比增长4%,同比增长27%。食用植物油进口量41万吨,比上月减少20万吨,进口均价为1083美元/吨,环比增加15美元/吨,同比上涨27%。

  干旱对小麦产量影响小。

  据农业部农情调度,目前安徽、江苏等地旱情已基本得到缓解,其余省份的受旱面积也大幅减少。山东冬小麦产量约占总产量的20%,种植面积接近5400万亩。从目前看,山东大部分小麦苗情明显好于去年,全省小麦整体还可增产15万~45万吨。

  而从新疆糖业协会了解到,2011~2012制糖期,新疆制糖企业计划收购甜菜475万吨左右,计划产糖56万吨,甜菜收购价为每吨420元至490元。2011年我国食糖供需缺口依然较大,食糖价格仍将高位运行,制糖企业对制糖收益预期较好。2010~2011制糖期新疆制糖行业共计收购甜菜383万吨、产糖42.6万吨,经济效益大幅提高,成为新疆制糖历史上经济效益最好的一年,预计利税将达到6亿元以上,较上期增长275%。

  2月CPI略高于市场预期,对农业股也会形成刺激,未来一段时间农业股存在较多的交易性机会。另外,天气转暖,水产捕捞季节即将开始,关注相关公司。