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高盛下调腾讯盈测及目标价 予中性评级

发布时间:2011年03月17日 12:07 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 3月17日消息,高盛表示,腾讯(00700)去年第四季业绩符合预期,收入升50%,较第三季55%升幅有所放缓,符合该行及市场预期。纯利升46%,较该行及市场预期低1%及2%,因为毛利率较低。管理层谨慎因为2011年投资开支会令毛利率受压。基于较高游戏收入基数,该行上调其收入预期0%-1%,经营利润率下调1%-2%,因此今年每股盈利预测,下调2%至6.65港元;明年下调2%至8.28港元;2013年下调2%至10.14港元。因为同业获重评,以目标市盈率28-30倍,目标价由200港元,下调至185港元,评级中性。

  高盛预期腾讯业绩后股价会横行,因为股市早已憧憬上季业绩而炒上;管理层对前景仍谨慎;毛利率会受压。