高盛调高建设银行目标价至8.75港元

发布时间:2011年03月28日 15:00 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经

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　　新浪财经讯 3月28日消息，高盛将建设银行(00939)目标价由8.6港元调高至8.75港元，相当于2011年市账率2.35倍，维持其H股买入评级。

　　高盛指，建行去年利较预期低2%，主要因拨备较预期高；净息差、净利息收入、手续费收入及拨备前经营溢利较略高过预期。利好面包括净息差较该行预期高2个点子；成本收入比改善；不良贷款率维持1.14%低水平；但信贷成本增长高于预期，预计该行将致力于2013年前提高其贷款拨备率至2.5%，以符合银监要求。

　　该行分别调高2011-13年盈测2%、2%及3%，反映净息差年升7个点子，手续费收入预测上调6%。