龙湖地产优先票据发行获近10倍超额认购

　　新浪财经讯 4月1日消息 龙湖地产今日发布公告称，公司昨日与摩根士丹利、渣打、汇丰及花旗银行就发行2016年到期的7.5亿美元9.5%有限票据订立购买协议。一位全程参与龙湖本次发行的银行人士称，在本次优先票据发行路演过程中获得认购簿记超过70亿美元，超额认购近10倍。

　　龙湖地产表示，此次发行优先票据所得款项净额将用于为现有及新增物业项目提供资金来源及用作一般公司用途。

　　据公开数据显示，龙湖此次发行的美元优先票据票息为9.5%，是今年以来发行5年期美元票据中票息最低，也是唯一低于10%的中国房地产公司。

　　一位全程参与龙湖本次发行的银行人士称，在本次优先票据发行路演过程中，收到了来自亚洲、欧洲和北美等投资者的认购簿记超过70亿美元，超额认购近10倍，“创下了中国房地产行业的纪录”。

　　2009年龙湖IPO公开发售部分超额认购达56倍，即创当年内房股之最。

　　而据龙湖地产此前发布的2010年度业绩报告中称，2010年全年销售额333.2亿元，同比增长81%。截止2010年底，集团的净负债率仅为43.6%，在手现金超过100亿元。

　　此前，龙湖获国际权威评级机构标准普尔(S&P)及穆迪(Moody)首次评级。其中，标准普尔给予BB+评级，穆迪给予Ba2评级，展望均为稳定。