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发布时间:2011年04月01日 18:00 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经
新浪财经讯 4月1日消息，天津发展(00882)公布，大股东津联集团通过摩根大通，配售13.11亿元人民币以美元结算，于2016年到期的1.25%票息担保可换股债券，当中摩通可行使选择权，再发行最多达3.27亿元人民币债券，并由津联集团提供担保，债券持有人可选择以每股8.831港元将债券转换为担保人所拥有的天津发展股份。
初步换股价8.831 港元较天津发展上日收市价6.69元溢价约32%；债券将在美国境外发售，及发售予香港及其他地区之专业投资者。
假设债券按换股价8.831港元获悉数转换为股份，并无发行可选择债券，津联在天津发展持股将由原来54.05%降至37.54%，如果可选择债券全部转换为股份，其持股将再降至33.42%，公司重申，不会因债券发行或就此或于任何债券获转换时而发行任何新股份。
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