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雅居乐拟发行5亿美元可换股债券

发布时间:2011年04月07日 13:08 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 04月07日消息,雅居乐地产公布,建议发行与2016年到期的5亿美元可换股债券,年息4%;发行债券所得净额月4.92亿美元,拟用作可能进行的土地收购及作一般营运资金用途。

  初步换股价每股18.256元,相当于股份停牌前收市价13.04元溢价约40%;债券将可兑换约2.13亿股新股,占公司现有已发行普通股本约6.13%,及经扩大普通股本约5.78%。

  公司计划将债券于新加坡交易所上市,并将向新交所提出申请,亦会向香港联交所申请批准新股上市及买卖。

  该股申请今天下午复牌。