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新浪财经讯 4月11日消息，汇源果汁(01886)发布公告称，建议发行年息4厘、于2016年到期的1.5亿美元可换股债券，同时，亦授予牵头经办人瑞士信贷(香港)及苏格兰皇家银行香港分行按选择权在一个或多个情况下于完结日起计第30日或之前随时全部或部分行使，以进一步认购本金总额不超过5,000万美元的选择性可换股债券，并支付有关款项。
假设按初始换股价6.812元全数兑换可换股债券，可换股债券将可兑换成约228,126,834股股份，相当于经扩大已发行股本约13.37%；而换股价亦较上日收市价5.24元有30%溢价。
公司指出，发行债券所得预期约1.475亿美元或约1.97亿美元(假设选择性可换股债券已全数发行)，将用作对现有债务再融资及一般营运资金。
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