中信泰富发行债券及票据 集资近百亿港元还债

　　新浪财经讯 4月11日消息，据港媒报道，中信泰富(00267)完成发行永久混合美元债券，集资额7.5亿美元(约58.5亿港元)。另外，中信泰富亦完成发行10年期无抵押美元票据，息率6.625厘，集资额5亿美元(约39亿港元)。

　　据香港《经济日报》报道，中信泰富(00267)完成发行永久混合美元债券，外电引述消息称，由于认购反应热烈，债券首5年息率仅为7.875厘，低于原先预计的高于8厘，并为最终定价范围的下限，集资额7.5亿美元(约58.5亿港元)。

　　债券连票据 集资近百亿

　　另外，中信泰富亦完成发行10年期无抵押美元票据，息率6.625厘，集资额5亿美元(约39亿港元)。

　　《道琼斯》引述消息人士称，该批永久混合美元债券原本仅预期集资5亿美元，但由于录得高达85亿美元的认购额，因此略为增加集资额至7.5亿美元。债券息率首5年为7.875厘，其后5年则为5年期美国国债息率加5.545厘，再之后5年则为5年期国债息率加6.545厘。

　　至于10年期票据方面，息率同样是定价范围下限，取得高达33亿美元的认购额。这次发行债券及票据的联席帐簿管理人为瑞银及汇丰，集资所得将用于再融资及一般企业用途。

　　根据中信泰富早前公布的2010年全年业绩报告，截至去年底，未偿还负债额达到838.6亿元，其中152.3亿元于今年到期，明年及后年亦分别有122亿及108亿元到期，净负债占总资本比率为46%。