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社保77股盈利近3亿 掘金首季业绩大增股

发布时间:2011年04月14日 08:42 | 进入复兴论坛 | 来源:证券日报

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  年报显示,社保基金青睐机械设备、医药生物、商业贸易等三行业

  ■本报记者 任小雨 袁辉

  编者按:目前正是年报披露高峰期,机构行踪逐渐浮出水面,机构持股历来是市场热点,特别是社保基金曾经以其对大盘的精准判断而备受关注。从目前披露的社保基金重仓股来看,社保基金在2010年第四季度对机械设备、医药生物、商业贸易等三大行业的个股加大投资力度,社保基金投资70亿资金锁定77只个股,继续对46只个股进行加仓,社保基金对它们如此看重,此类股票后市值得期待。本报今日对社保基金建仓或继续增仓的个股进行深度扫描,为投资者对选股提供参考。

  70亿资金建仓77只股票

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,截至4月13日,沪深两共有1487家公司披露年报,去年四季度社保基金进入206家公司的前十大流通股东名单,累计持股数量为17.88亿股,累计持股市值约308.12亿元。其中,社保基金去年四季度新进的股票达77只,去年四季度社保基金所耗资金约70.35亿元,这些股票今年以来让社保基金账面浮盈近3亿元。

  统计显示,去年四季度社保基金新进的个股中,62只个股社保基金新进数量超100万股,15只个股社保基金新进数量在100万股以下。其中,宝钢股份(,)、中国联通(,)、华电国际(,)、海南航空(,)、三一重工(,)、葛洲坝(,)、方大炭素(,)、三友化工(,)、建发股份(,)、中集集团(,)、好当家(,)、祁连山(,)和上海医药(,)等13只个股社保基金去年四季度新进数量超1000万股。

  从持股比例来看,去年四季度社保基金新进的个股中,社保基金持股比例超1%的个股有53只,社保基金持股比例在1%以下的个股有23只。其中,立思辰(,)(9.81%)、盛运股份(,)(8.78%)、四方股份(,)(8.08%)、银江股份(,)(7.71%)、易世达(,)(7.14%)、国腾电子(,)(6.47%)、大禹节水(,)(5.89%)、宇顺电子(,)(5.40%)、海陆重工(,)(5.15%)、新华都(,)(4.93%)、欧亚集团(,)(4.62%)、辉丰股份(,)(4.30%)、硅宝科技(,)(4.08%)、民和股份(,)(4.02%)、美盈森(,)(3.55%)、汉威电子(,)(3.43%)、润邦股份(,)(3.41%)和桂东电力(,)(3.29%)等18只个股社保基金持股比例超3%。

  从二级市场表现来看,去年四季度社保基金新进的个股中,今年以来股价上涨的个股有38只,今年以来股价下跌的个股有40只。其中,天利高新(,)(50.64%)、建发股份(35.42%)、八一钢铁(,)(34.22%)、三一重工(33.15%)、中航光电(,)(29.52%)、三友化工(28.33%)、新和成(,)(28.00%)、祁连山(27.06%)、华电国际(23.01%)、盾安环境(,)(20.78%)、宝钢股份(16.74%)、西安民生(,)(16.11%)、北京城乡(,)(14.67%)、中集集团(14.40%)、欧亚集团(14.13%)、方大炭素(13.42%)、西部建设(,)(13.32%)、机器人(,)(11.87%)、中国联通(11.03%)和西安饮食(,)(10.78%)等20只社保基金新进股年内涨幅超一成。

  比较典型的是天利高新,该股去年四季度的前十大流通股东中,新进社保111组合持有136万股,新进的平安财险和新华人寿合计持有534万股,诺安平衡基金持有867万股,平安人寿持有307万股本期退出,股东人数较上期增加6%,筹码集中。天利高新表示,甲乙酮价格创新高推动公司业绩高增长。公司己二酸装置日产210吨,毛利大幅扩张是公司业绩增长的核心,甲乙酮价格再创历史新高,虽然甲乙酮价格波动较大,但甲乙酮价格涨幅远高于成本,公司4万吨甲乙酮装置运行情况良好,从长期趋势看,己二酸进口减少、出口增加,甲乙酮环保替代都促使其价格上涨,虽然公司地处新疆运费较高,但公司背靠独山子大石化原料成本较低,新疆铁路投资3100亿支持公司业绩高速增长,顺丁橡胶项目还将给2012年带来丰厚的增长,预测2011-2012年盈利为0.88元和1.39元,维持推荐投资评级。

  值得注意的是,去年四季度社保基金新进的个股今年以来账面累计盈利2.88亿元,年内涨幅为4.10%。其中,社保基金账面盈利的个股有37只,而三一重工(14303.71万元)、宝钢股份(6964.68万元)、祁连山(5609.11万元)、中集集团(4648.44万元)、华电国际(3726.00万元)、三友化工(3690.30万元)、建发股份(3351.26万元)、中国联通(3244.99万元)、方大炭素(3007.94万元)、新和成(2828.16万元)、欧亚集团(2573.71万元)、八一钢铁(2154.20万元)、中航光电(1327.25万元)、盾安环境(954.53万元)、大元股份(,)(935.94万元)、葛洲坝(774.00万元)、机器人(755.25万元)和天利高新(639.98万元)等18只社保基金新进股社保基金账面盈利超1000万元。

  46只增持股业绩均现增长

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,沪深两市截至昨日已公布年报的上市公司中,社保基金共计对其中的46家公司进行了增仓,长期看好的意图明显。从增仓数量上看,上述46家公司共计被社保基金增持16781.05万股,以季末股价为基准计算的增仓市值合计高达343753.38万元。上述46家公司的年报数据显示,这些公司全部盈利,且每股收益绝大多数都在0.25元以上。但是,上述公司中却仅有11家公司的年内涨幅跑赢了上证指数,占比仅为23.91%。

  统计数据显示,去年社保基金增持上述46家公司的数量差别较大,被增仓最少是滨江集团(,),涉及股数仅为0.02万股,增仓后社保基金共计持仓1200.00万股。除此之外,多数公司去年四季都被社保基金增仓10万股以上,其中26只被增仓100万股以上,而亿城股份(,)、铁龙物流(,)、健康元(,)、特变电工(,)、双鹭药业(,)、深发展A(,)、悦达投资(,)、江铃汽车(,)、诚志股份(,)和武汉凡谷(,)等10家公司去年四季度都被社保基金增仓500万股以上。

  在四季度增仓之后,社保基金对上述公司的持仓数量大都在100万股以上,而光大银行(,)、铁龙物流、亿城股份、深发展A、健康元、特变电工、悦达投资、大厦股份(,)、双鹭药业、东风汽车(,)、广东明珠(,)、江铃汽车、成商集团(,)、三精制药(,)、滨江集团和天坛生物(,)等16只个股的年报显示,四季末都被社保基金重仓持有1000万股以上。

  而从控盘能力上看,上述30家公司四季末都被社保基金持仓0.3%以上,有42家公司被社保基金持仓1%以上,占比91.30%。其中,有片仔癀(,)(10.28%)、双鹭药业(8.89%)、华邦制药(,)(8.14%)、铁龙物流(7.13%)、烟台氨纶(,)(5.89%)、时代出版(,)(5.81%)、广东明珠(5.71%)、广联达(,)(5.58%)、东山精密(,)(5.25%)、亿城股份(4.95%)和滨江集团(4.09%)等11家公司去年四季末都被社保基金持仓4%以上,社保基金的持仓比例比较大。

  20亿资金热捧13只预增股

  统计显示,截至4月13日,去年四季度社保基金重仓的206只个股中,已披露一季度业绩预告的个股有17只,其业绩预增的个股达13只,社保基金累计投资20.45亿元。市场人士表示,尽管部分个股在去年第四季度社保基金减持两只,但社保基金仍然重仓持有它们,依旧看好它们后市的发展。

  具体来看,西昌电力(,)(4114%)、中集集团(320%)、恒星科技(,)(310%)、三友化工(300%)、渤海物流(,)(225.08%)、阳普医疗(,)(220.89%)、英力特(,)(210%)、桂东电力(150%)、新华都(140%)、三一重工(135%)和沈阳化工(,)(100%)等11只社保基金重仓股今年一季度业绩预增幅度超1倍。

  比较典型的是西昌电力,社保基金去年四季度对西昌电力持数量未发生变化,持股数量约500万股,占流通股比例为1.37%,今年以来股价飙升46.01%,最新收盘价为13.74元,社保基金账面盈利2164.99万元。公司表示,公司收到四川九龙电力(,)集团支付的购买木里县木里河大沙湾水电开发公司25%股权转让款23000万元,实现投资收益约14464万元;沙湾公司主营水力资源投资、开发、建设和经营管理,目前正在建设装机容量为24万KW的木里河沙湾电站,预计公司2011年1-3月净利润约为10813万元,同比增长约4114%;2010年同期净利润256万元,每股收益0.007元。

  同样,中集集团今年一季度业绩预增3倍,社保基金去年四季度对中集集团进行建仓1404.36万股,占流通股比例为1.14%,今年以来股价上升14.40%,最新收盘价为26.3元,社保基金账面盈利4648.44万元。公司表示,2011年第一季度仍保持了较高的销量和较高的盈利能力,能源、化工及液态食品业务也有很大增长,2011年1-3月净利润同比预增270%-320%(131117.64-148836.24万元),2010年同期净利润35437.2万元。

  从二级市场表现来看,今年一季度业绩预增且今年以来股价上涨的个股有8只,这些个股让社保基金账面浮盈分别为三一重工(14303.71万元)、中集集团(4648.44万元)、三友化工(3690.30万元)、西昌电力(2164.99万元)、英力特(937.20万元)、沈阳化工(477.99万元)、新华都(434.64万元)和恒星科技(49.84万元),年内涨幅分别为33.15%、14.40%、28.33%、46.01%、27.93%、28.18%、6.98%和0.49%。

  机械商贸和医药股备受垂青

  《证券日报》市场研究中心和WIND数据统计显示,沪深两市截至昨日已公布年报的上市公司中,去年四季度社保基金新进和增仓的公司123家。这些公司以机械、商贸和医药股居多,各有23家、15家和14家,在社保基金新进和增仓的所有行业中位居前列。

  数据显示,截至昨日披露年报的机械设备股中,四季度社保基金新进的公司有三一重工、中集集团、机器人、润邦股份、汉威电子等18家。而特变电工、广东明珠、科陆电子(,)、中航重机(,)和东山精密等5家公司在去年四季度都被社保基金增持。从社保基金的控盘能力上看,有盛运股份(8.78%)、四方股份(8.08%)、广东明珠(5.71%)、东山精密(5.25%)、海陆重工(5.15%)、汉威电子(3.43%)、润邦股份(3.41%)、恒星科技(2.74%)、科陆电子(2.65%)和中航重机(2.59%)等10家公司在去年四季末都被社保基金持股2.5%以上。

  机械设备股被社保基金相中可能与其出色的行情表现有关,去年四季度,大智慧(行情,)机械板块指数累计上涨了23.48%,远远跑赢同期上证指数(5.74%);而截至昨日,机械的年内累计涨幅高达11.77%,也跑赢同期上证指数(8.63%)。

  同时,截至昨日披露年报的商业贸易股中,四季度社保基金新进的公司有建发股份、西安民生、北京城乡、欧亚集团、新华都、中化国际(,)、友阿股份(,)、渤海物流和人人乐(,)9家。而成商集团、王府井(,)、银座股份(,)、大厦股份和南宁百货(,)等5家公司在去年四季度都被社保基金增持。从社保基金的控盘能力上看,有新华都(4.93%)、欧亚集团(4.62%)、大厦股份(3.55%)、成商集团(3.40%)、银座股份(2.13%)和友阿股份(1.59%)等6家公司在去年四季末都被社保基金持股2.5%以上。

  商业贸易股之所以受到社保基金青睐,可能与其行情表现关系不大,去年四季度,大智慧商业连锁指数累计下跌了8.86%,远远跑输同期上证指数(5.74%);而今年以来,商业连锁指数的表现也无起色,截至昨日,其年内累计跌幅达2.49%,仍然跑输同期上证指数(7.60%)。而社保基金投资商业贸易股的效果究竟如何,还有待时间检验。

  此外,截至昨日披露年报的医药生物股中,四季度社保基金新进的公司有新和成、北陆药业(,)、上海医药、仙琚制药(,)、誉衡药业(,)和长春高新(,)6家。有9家公司被社保基金增持,其中健康元、双鹭药业、诚志股份、阳普医疗和江中药业(行情,)等5家公司在去年四季度都被社保基金增持。从社保基金的控盘能力上看,有片仔癀(10.28%)、双鹭药业(8.89%)、华邦制药(8.14%)、阳普医疗(3.84%)、三精制药(3.11%)、诚志股份(2.71%)、健康元(2.59%)、北陆药业(2.37%)和天坛生物(2.17%)等9家公司在去年四季末都被社保基金持股2%以上。基本面上,卫生部、民政部和财政部日前下发《关于做好2011年新型农村合作医疗有关工作的通知》明确,2011年起,各级财政对新农合的补助标准从每人每年120元提高到每人每年200元,新农合政策范围内的住院费用报销比例提高到70%左右。这一利好消息或将提振本行业萎靡的行情,无论是去年四季还是今年以来,医药生物板块指数都跑输上证大盘,昨日以一根大阳线收场,后市如何,有待进一步观察。