周大福IPO传5投行入围承销团 上市方式未定

　　新浪财经讯 4月14日消息，据港媒报道，周大福珠宝集资20至30亿美元(约156至234亿港元)的上市计划，成为近期投行“必争之地”，据投资银行界消息人士指出，汇丰及高盛已率先获委聘，成为周大福上市牵头安排行。

　　据香港《明报》报道，由新世界发展(0017)主席郑裕彤(专栏)私人持有的大中华区最大珠宝零售商周大福珠宝，集资20至30亿美元(约156至234亿港元)的上市计划，成为近期投行“必争之地”，据投资银行界消息人士指出，汇丰及高盛已率先获委聘，成为周大福上市牵头安排行。

　　虽然日前郑裕彤于公开场合表示，周大福珠宝未必可赶在今年内上市，但昨日已有市场消息指出，周大福珠宝甄选投行的工作却已进行得如火如荼，更已选定5间投资银行为上市承销商。但据来自投行界消息指出，目前暂只有汇丰及高盛已基本确定获委任为牵头安排行，至于具体上市时间表，以及是否一如市传以“双币双股”(即同时发行港元及人民币的新股)方式上市等，暂时仍未确定。

　　另有外资投行消息人士称，其它多家呼声甚高的投行包括摩根士丹利、瑞银等，已刚接获周大福珠宝通知将于下周进行第2轮甄选，相信届时或会决定其余承销商席位。

　　郑裕彤两女儿 3月加入董事局

　　有熟悉资本市场人士称，对汇丰中选不感意外，因该行向来与周大福关系良好，亦熟悉该公司内部操作，至于高盛虽属传统美资大型投行，但与周大福及新世界却似乎甚少来往。值得留意的，是现任周大福珠宝董事之一郑志刚曾于高盛任职。

　　周大福珠宝董事会现时由郑裕彤家族成员及周大福老臣子组成，其中郑裕彤家族差不多各房均有代表，如郑裕彤弟弟裕荣及裕培的儿子均有入局，郑裕彤孻弟裕荣亦为董事，至于较为人熟悉的郑家纯、其子郑志刚亦是董事会成员。根据公司注册处资料，郑裕彤两名女儿孙郑丽霞及杜郑秀霞于今年3月加入周大福珠宝董事会，未知是否与周大福筹备上市有关。

　　未有独立非执董 或会改组

　　不过，周大福珠宝目前的董事会中，似乎没有独立非执行董事，因此未知该公司未来会重整董事会，抑或另组公司控股周大福珠宝，以符合最少有3个独立非执行董事的要求。数据显示，周大福珠宝发行股本为35万股，当中彤叔长子郑家纯以个人名义持有1股股份，逾下34.999万股由BVI公司Centennial Sunness Ltd持有。

　　截至去年底止，周大福中港两地分店数目接近1100 间，是大中华区最大珠宝零售商。有业内人士估计，以周大福珠宝去年逾300亿元整体销售额，而珠宝零售纯利率一般约10%计算，每年盈利逾30亿元，再按现时已上市珠宝股历史市盈率约20至25倍计算，周大福市值或接近1000亿元，意味其上市集资规模或达250亿元。