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嘉能可港英上市筹858亿 李兆基女婿任非执董

发布时间:2011年04月15日 08:08 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 4月15日消息,据港媒报道,全球最大商品交易商嘉能可(Glencore International)将在英、港两地同时上市,计划筹集90亿至110亿美元。消息称,嘉能可的非执行董事成员中,也包括四叔李兆基(专栏)的女婿李宁,李宁(专栏)是恒基发展的执行董事。

  据香港《信报》报道,全球最大商品交易商嘉能可(Glencore International)将在英、港两地同时上市,计划筹集90亿至110亿美元(约702亿至858亿港元),香港的发售规模占总规模的2.5%至10%,将于5月24日挂牌。

  另外,嘉能可昨天宣布,已委任前和黄(013)董事马世民为非执行主席。

  嘉能可将成为伦敦最大IPO,集团计划把15%至20%的股份首次公开发售,其中英国占约68亿至88亿美元,本港作为第二上市,计划筹集资金约22亿美元,有10%的超额配售权。假如超额配股权获悉数行使,最高集资额增至121亿美元。

  下月初开始路演

  根据本报取得嘉能可的销售文件显示,嘉能可集资所得约50亿美元,将用于未来三年的资本开支;22亿美元用于提高位于哈萨克的Kazzince金矿的股权,由目前的持股量50.7%增至93%,以及一部分用于减轻债务。

  根据初步的上市时间表,嘉能可将于5月4日左右公布定价区间并开始路演,预计在5月19日正式定价。花旗、瑞信及摩根士丹利负责安排嘉能可的上市。

  不过,嘉能可的上市公司董事长之位至今仍然空缺。据路透报道,公司之前已经撤换现任董事长Willy Strothotte。嘉能可行政总裁Ivan Glasenberg表示,公司已找到董事长的合适人选,很快就会公布结果。

  早前有外电消息指出,前英国BP石油的行政总裁John Browne在候选人名单之中。另一位BP前总裁Toney Hayward已确认加入嘉能可董事会,担任高级独立顾问。

  此外,嘉能可的非执行董事成员中,也包括四叔李兆基的女婿李宁,李宁是恒基发展(097)的执行董事,他与嘉能可行政总裁Ivan Glasenberg在八十年代加州读书时曾是同学。

  嘉能可设定董事会及执行董事的股份禁售期为5年,高级管理层禁售期为2至4年,其它员工为360天,公司为180天;可换股债券持有人在嘉能可上市后兑换为股份,有90天禁售期。

  嘉能可于1974年由商品投资者Marc Rich所创办,旗下石油部门的船队数目,较英国皇家海军的船队数目还要多。