高盛轻微调高海信科龙目标价至5.24港元

发布时间:2011年04月15日 12:43 | 进入复兴论坛 | 来源：新浪财经

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　　新浪财经讯 4月15日消息，高盛称，维持海信科龙(00921)H股买入评级，目标价轻微调高至5.24港元。

　　高盛表示，海信科龙预计首季纯利按年增长1-1.5倍，主要是去年6月收购空调业务所致。该行相信，公司首季白色家电付运表现强劲，尤其是空调付运，并相信首季整体业绩大致符合预期。不过，该行调低2011/2012年每股盈利预测7%及5%，至0.46元人民币及0.49元人民币，主要是其他营运收入下降。

　　该行相信，受惠用家强劲需求，科龙毛利率将会高于该行预期。维持H股买入评级，目标价由5.14港元轻微调高至5.24港元，即基于2011年EV/EBITDA 8倍，2011年市盈率15倍。