宏达矿业操刀华阳科技重组

　　注入27亿元铁矿石资产 管理层大换血

　　本报记者 康书伟

　　□本报记者 康书伟

　　宏达矿业竞得华阳科技（600532）控股权三个月后终于公布重组预案。根据重组预案，华阳科技将置出目前拥有的全部资产和负债，并以9.5元/股的价格向宏达矿业、孙志良、金天地集团、张中华发行股份，收购上述股东持有的宏达矿业本部资产及负债、金鼎矿业30%股权、东平宏达100%股权和万宝矿业100%股权，所涉及资产均为铁矿石资产，预估值约27亿元。增发完成后，华阳科技将彻底变身为铁矿石采选类上市公司，公司股票将于29日复牌。

　　此次重组还就华阳科技人事作出安排。2010年9月，华阳科技因涉嫌违法违规被立案调查，目前尚未出具调查结论。公司已与前两大股东达成一致，将于重大资产重组正式方案公告前，召开股东大会对公司董事、监事、高级管理人员予以全部更换。

　　注入27亿元铁矿石资产

　　预案显示，本次拟注入资产共涉及6个矿业权，在生产的矿区为南金兆矿区和王旺庄矿区，其他四个铁矿矿权均尚未投入生产。南金召矿区2008年备案的铁矿石资源储量为179.8万吨，平均品位为45.5%，核定产能为42万吨/年；宏达矿业持股30%的金鼎矿业拥有的王旺庄铁矿采矿权2008年12月31日备案的资源储量为5273.1万吨，平均品位为51.65%。

　　此次拟注入的东平宏达净资产预估值13.78亿元，占注入资产的一半。其所属大牛地区铁矿探矿权范围资源储量为936.4万吨，平均品位为27.36%；大牛地区铁矿采矿权范围储量为4770万吨，平均品位为29.34%，2010年12月备案新增加资源储量4279.6万吨，平均品位为28.56%，核定产能为200万吨/年。此外，东召口矿区资源储量210.5万吨，平均品位49.3%；毛家寨矿区资源储量为1073.1万吨，平均品位为31.22%，核定产能60万吨/年，预计2011年10月将正式投产。

　　值得关注的是，由于矿权获取历史较长、储量增加且铁精粉价格上涨，此次重组所涉及矿权注入时均出现大幅增值。预案显示，拟注入资产账面价值约5.19亿元，预估值27亿元，增值率约为4.2倍。其中，王旺庄矿区采矿权预估增值率达71.32倍，毛家寨矿区采矿权预估增值率13.61倍，大牛地区铁矿西部和东部的探矿权预估增值率7.06倍，南金兆矿区采矿权预估增值率21.77%，东召口矿区探矿权预估增值率32.77%。

　　宏达矿业仍有巨量境外资产

　　宏达矿业及其关联企业仍有未注入的采矿类资产，主要为山东华联矿业股份有限公司19.3%股权和金兆秘鲁矿业有限公司99%股权。

　　根据大成股份此前重组预案，其所持华联矿业股权将注入大成股份。金秘鲁矿业注册于秘鲁，主要拥有秘鲁邦沟铁矿矿权，占地面积约150平方公里，仍处于勘查阶段，目前已勘探面积约占1/9，已初步探明的铁矿石储量约为9.53亿吨，平均品位约40%。

　　宏达矿业表示该矿目前仍处于风险勘探阶段，预计具备开采条件所需时间较长，尚不具备注入条件。同时由于前期准备工作和开采需要投入巨额资金，不排除未来将金兆秘鲁股权整体或部分转让给国内外大型钢企或同行业大型企业、或引入战略投资者共同开发的可能性。