商品巨头嘉能可招股价4.8-5.8英镑 集资100亿

　　新浪财经讯 5月4日下午消息 全球商品交易巨头嘉能可伦敦、香港两地上市正式启动，已设定招股价区间为4.8-5.8英镑(约合61.4-74.2港元)，集资额约100亿美元。嘉能可初步招股文件显示，公司过去十年来平均年度股本回报达38%。

　　嘉能可设定首次公开发行(IPO)招股价区间为每股4.8-5.8英镑，总集资额约100亿美元，按照价格中值计算，公司市值达600亿美元，成为全球最大的商品交易商。在公司集资的100亿美元中，新股占80%，母公司同时将出售价值20亿美元的旧股，另有相当于15%即15亿美元的超额配售权。

　　嘉能可目前的初步招股文件中，并没有披露基础投资者和管理层的持股规模，不过公司表示，基础投资者已认购约31%的发行股份。

　　此外，外电引述伦敦消息称，嘉能可已经确定了至少12位基础投资者，此前已报道的阿布扎比政府投资公司Mubadala将成为基础投资者中投资最大的一位，预计投资8.5-10亿美元，成为除了嘉能可员工持股以外的最大股东。而新加坡政府投资公司(GIC)则拟入股4亿美元。贝恩资本也将在嘉能可的IPO中投资2.25亿美元；黑石集团则将投资约3.5亿美元。

　　根据嘉能可在香港招股的初步招股书，公司去年净利润达12.91亿美元，同比增长31.33%，期内营业额1449.78亿美元，同比增长36.3%。嘉能可表示，从2001年以来，公司的年度平均股本回报率达38%。

　　嘉能可还在招股书中透露，计划采用“渐进式”股息政策，预计每半年派一次股息。其中中期股息占全年股息总额的三分之一。公司在本月底上市后，预期在今年8月公布截至6月底止的半年业绩，同时也将宣布派发中期股息，价值约为3.5亿美元。

　　据悉，嘉能可计划于下周五(13日)起在两地公开招股，25日在香港挂牌，24日于英国伦敦挂牌。(彭琳 发自香港)