实力机构周末荐股精选

　　驰宏锌锗(600497)

　　海通证券发布调研报告称，近年来，公司不断执行资源战略，资源储量实现跨越式发展。根据现有及新矿山勘探开采状况，保守预测公司“十二五”期间资源储量将有望达到1400万吨，自产金属量在50-60万吨/年；同时，冶炼产能也将伴随会泽、呼伦贝尔的新产能相继投产而达到64万吨左右，如果大兴安岭、昭通以及曲靖项目进展顺利，则总冶炼产能有望超过100万吨。报告认为，虽然短期内冶炼产能投放快于矿山产出，但是在“十二五”末公司资源自给率将在50%以上，届时公司的盈利能力将大幅提高，因此维持公司的“买入”评级。

　　北方创业(600967)

　　近日公司与印度尼西亚铁路总公司PT.Kereta ApiIdoesia(Persero)签订了1200辆KKBW型运煤敞车车辆销售合同，合同总价USD81，450，000.00，折合人民币约5.30亿元。国海证券分析师表示，鉴于海外订单对公司业绩的强有力贡献，将公司2011年EPS预测提升至0.61元，当前股价对应的PE仅25倍，PB仅2.5倍，远远低于兵器装备集团下属11个上市公司的平均水平。维持“买入”评级。

　　科陆电子(002121)

　　长城证券表示，看好公司的长期发展潜力，未来在电力自动化、电力电子、新能源等领域都将有很大的发展空间，略微上调电表业务毛利率预测。预计公司2011、2012年可分别实现营业收入15.9亿元、22.0亿元，净利润2.13亿元和3.08亿元，实现每股收益0.81元和1.16元，目前股价对应市盈率分别为32倍和22倍。维持“推荐”投资评级。

　　湘电股份(600416)

　　中邮证券指出，2010年公司传统业务毛利率大幅提升非常抢眼，该提升趋势有望继续。报告期公司订单进一步增加，常规电机排产突破13.6亿元，先后成功中标成都地铁西延线增购项目、桃花江AP1000凝结水泵合同等一系列重要项目。未来凭借公司在传统业务上的技术积累和市场积累，将能够有力的支撑公司总体业绩的增长。预计公司2011、2012、2013 年EPS 分别为1.185 元、1.668元和2.123 元，对应动态市盈率分别为22.76 倍、16.17 倍和12.71倍。维持 “谨慎推荐”的投资评级。

　　天润曲轴(002283)

　　一季报显示，公司2011年一季度实现销售收入3.95亿元，同比增长26.9%；实现归属上市公司股东净利润5，646万元，同比增长28.9%；每股收益(未摊薄)0.24元，同比增长33.33%。华龙证券表示，公司一季度业绩符合市场预期，预计公司2011年-2012年的EPS为1.43、1.91元，对应PE为20.32、15.19倍。考虑到公司在重卡曲轴的绝对领先地位及轻卡曲轴、轿车曲轴等业务的提升空间，重卡市场销量增速下滑带来买入机会，给予公司“推荐”的评级，中长期看好公司发展。

　　步步高(002251)

　　东兴证券

　　东兴证券指出，公司的百货业务整体处于综合化升级、快速发展的阶段。一季度百货利润增长83.6%，接近09年全年的利润水平，相应净利润为7-8%，远超过百货行业去年全年3.59%以及一季度4.8%的水平。预计2011-2012年公司EPS分别为0.86、1.1元，对应PE分别为27倍和21倍，基本处于行业平均水平。综合考虑公司业绩反转的预期，给予6个月目标价28元，对应PE为32倍。维持“推荐”的投资评级。