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腾讯涨0.73% 交银维持买入评级

发布时间:2011年05月13日 11:31 | 进入复兴论坛 | 来源:新浪财经

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  新浪财经讯 5月13日消息,腾讯(0700-HK)涨0.73%至220.2港元,成交额3.72亿港元,同期恒指跌0.51%至22955.75点。交银国际维持该股买入的投资评级,目标价由239 港元上调至262港元,公司继续实施开放平台策略,预计网络游戏/应用程序/网络视频/手机程序将带来更多收入。腾讯目前股价对应11/12 PE 为 29X 及24X。

  交银称,2011 年首季业绩胜预期,但Non-GAAP 利润率下滑:期内收益达63.4 亿元人民币,同比增50%,环比增14.7%。摊薄后的每股盈利为1.54元人民币,同比升30.2%,环比升60.5%。网络游戏盈利环比增28.2%,主要受益于《穿越火线》/《地下城与勇士》/《七雄争霸》/3D《QQ 西游》。虽然腾讯朋友/微博未能贡献显著收入,但是分别建立了腾讯自己的网络和媒体平台。

  腾讯朋友的活跃账户环比增20%至1.014 亿,而微博的用户环比升45%至1.6亿。移动增值服务收入继续攀升,主要受益于假期期间推出的短信套餐宣传活动/手机SNS/手机游戏的增长。网络广告收入同比增37.5%,环比降27.6%至2.81 亿元,主要受春节期间的淡季影响。